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Thinking About Switching Investment Advisors? Here’s What You Need to Know

For many people, current economic and global events have also prompted a reevaluation of financial priorities – in fact, 83 per cent of Canadians are rethinking their financial plans due to growing economic uncertainty. 

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Watch on Demand - Le rôle de l'IA dans l'investissement

Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Wayne Wachell, Shannon Ward et Pavan Mirla, conçu pour explorer l'évolution du rôle de l'IA dans l'investissement. Dans le cadre d'une discussion dynamique, nous discuterons de l'état actuel du développement de l'IA, de son impact sur les marchés financiers et de la façon dont Genus l'utilise pour améliorer la gestion de portefeuille et l'expérience des clients.

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Comment les femmes philanthropes combinent l'investissement d'impact et la philanthropie pour créer des changements significatifs

S'attaquer aux problèmes sociaux et les faire progresser est au cœur des objectifs de la plupart des philanthropes. Et le faire deux fois, en investissant les fonds pour qu'ils aient un impact avant qu'ils ne soient attribués, se fait dans le monde entier - et ici au Canada - depuis des décennies.

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Ce que les investisseurs doivent savoir sur l'IA et son rôle dans la gestion de patrimoine

Les femmes sont confrontées à des barrières financières et à des inégalités dans tous les domaines, y compris les revenus, les dépenses, l'épargne, l'emprunt et la planification financière, ajoute Mme Kelly. Et ces inégalités commencent très tôt dans la vie. Nous devons nous attaquer aux inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'investissement.

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Watch on Demand - Les femmes et l'investissement : Construire son patrimoine en toute confiance

Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Sue Talbot, conçu pour vous aider à acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour prendre le contrôle de vos investissements.

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Nous devons nous attaquer aux inégalités entre les hommes et les femmes et investir. Voici comment commencer

Les femmes sont confrontées à des barrières financières et à des inégalités dans tous les domaines, y compris les revenus, les dépenses, l'épargne, l'emprunt et la planification financière, ajoute Mme Kelly. Et ces inégalités commencent très tôt dans la vie. Nous devons nous attaquer aux inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'investissement.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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