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Webinaire sur la famille, l'argent et l'objectif - Regarder sur demande

Regarder sur demande - Michelle Osry de Deloitte Canada et Grant Conroy de Genus Capital expliquent aux téléspectateurs les meilleures pratiques de communication pour aborder les sujets difficiles avec les familles.
 
Dans ce webinaire, vous apprendrez
  • Pourquoi il peut être si difficile de parler de choses telles que la famille, l'argent et nos objectifs communs ou individuels ?
  • Une feuille de route pour un dialogue familial productif
  • Des outils à utiliser dans les conversations quotidiennes qui comptent

Lectures recommandées

  • Le dialogue et l'art de penser ensemble - William Isaacs
  • Voir ce que les autres ne voient pas - Gary Klein
  • Le pouvoir de la patience - M. J. Ryan
  • Déconstruire le conflit - Blair Trippe et Doug Baumoel
  • Dans la boutique magique - James R. Doty
  • Agilité émotionnelle - Susan David
  • L'enquête humble - Edgar H. Schein
  • Obliquité - John Kay
  • L'art de la possibilité - Rosamund Stone Zander & Benjamin Zander
  • Le livre de la joie - Dalaï Lama, Desmond Tutu, Douglas Abrams
  • L'humilité est la nouvelle intelligence - Hess & Ludwig
  • Naviguer entre les polarités - Emerson & Lewis
  • Communication non violente - Marshall B. Rosenberg
  • Conversation Transformation - Amy Yeager et Ben E. Benjamin
  • Conversations féroces - Susan Scott
  • Conversations difficiles - Douglas Stone, Bruce Patton et Sheila Heen
  • Nous pouvons le faire ! 10 outils pour libérer notre génie collectif - Kate R Sutherland
The Route to Dialogue

La voie du dialogue - William Isaacs

Intervenants

Michelle Osry - Conseil aux entreprises familiales

Deloitte Canada

Michelle travaille avec des familles d'entrepreneurs et des family offices du monde entier en tant que conseillère et facilitatrice, les aidant à définir des objectifs et à mettre en place des pratiques permettant d'atteindre un succès durable à travers les générations. S'engageant pour l'ensemble de la famille, Michelle apporte 30 ans d'expérience dans les domaines de l'enseignement, de la banque et du conseil, ainsi que de nombreux voyages et études, combinés à des pratiques de pensée systémique. Michelle permet aux familles de ses clients de s'épanouir, tout en tenant compte de la complexité des dynamiques familiales et d'entreprise.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce, d'un baccalauréat spécialisé et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité, ainsi que des certifications C.A., UK Securities Dealer et Family Enterprise Advisor, Michelle dirige aujourd'hui le service de conseil aux entreprises familiales de Deloitte Canada. Elle est membre des conseils d'administration de Family Enterprise Canada et de SeeChange Initiative, ainsi que du Emmy Noether Council du Perimeter Institute, qui encourage les femmes dans le domaine de la physique théorique.

Grant Conroy - Gestionnaire de portefeuille/ Associé

Grant est un gestionnaire de portefeuille qui travaille avec des institutions, des particuliers et des familles. Il a commencé sa carrière en 1996 en s'occupant de certains des plus grands gestionnaires d'actifs du monde. Il poursuit son parcours sur les marchés et cherche à apporter une valeur ajoutée sur une base plus personnelle.

En tant que conseiller qualifié en matière d'entreprises familiales, Grant est versé dans les complexités qui peuvent découler d'un patrimoine familial. Cela va de la préparation et de l'éducation de la prochaine génération à la communication des intentions en matière d'héritage, en passant par la protection de l'unité familiale. Les valeurs de Grant sont l'égalité, l'apprentissage et l'intégrité. En dehors de son travail, Grant se considère comme le principal raconteur de blagues de papa dans son foyer et au bureau, et siège à deux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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