Rejoignez-nous pour explorer les moyens de naviguer dans les rôles délicats et uniques des procurations, avec l'aide d'un panel d'experts en matière de succession. En plus de couvrir les bases de ce que signifie être un mandataire, nous explorerons des sujets tels que :
✔️ Comprendre le rôle et les responsabilités d'une procuration
✔️ Exigences légales et documentation
✔️ Communication et collaboration
Ressources complémentaires
Liste de contrôle du dossier de décès et d'incapacité
Intervenants
Sue-May Talbot
Gestionnaire de portefeuille / Partenaire
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des particuliers et des familles pour les aider à créer des portefeuilles qui correspondent à leurs valeurs tout en servant leurs objectifs, comme épargner pour l'avenir ou tirer le meilleur parti de la retraite. Mon approche collaborative et axée sur les solutions m'a permis de créer des partenariats solides avec mes clients.
En tant que premier employé de Genus en 1989, je dispose d'une expérience et de connaissances approfondies pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis fière de contribuer à une organisation qui continue d'innover et qui est devenue un leader en matière d'investissements durables. Mes valeurs personnelles sont l'honnêteté, l'intégrité et l'inclusion.
Je suis un vrai mordu de la gym. Je pense que l'exercice est très important pour la santé mentale et physique. Chaque année, j'attends avec impatience les vacances en famille avec mon mari et mes deux garçons.
Rose Shawlee
Conseil
Boughton Law Corporation
Je dirige un cabinet axé sur le client, qui l'aide à répondre à ses besoins en matière de planification juridique, qu'il soit personnel ou professionnel.
J'ai eu le privilège d'axer ma pratique juridique sur la préservation du patrimoine et j'apprécie l'approche collaborative qui inclut tous les conseillers d'un client afin de garantir que les résultats les plus éclairés et les plus solides sont obtenus.
Julia Chung
Cofondateur et PDG
Planification du printemps
Julia Chung est une planificatrice financière hautement qualifiée et expérimentée, spécialisée dans les finances personnelles, le patrimoine familial multigénérationnel, l'héritage et la planification de la succession. Sa passion et sa volonté d'aider les gens à réussir se manifestent dans sa vie professionnelle, bénévole et éducative.
En 2011, Julia a fondé JYC Financial, une société de planification financière indépendante. Plus tard, en 2017, elle a cofondé Spring Planning, un cabinet de planification financière sans conflit qui offre des services de finances personnelles sous forme de conseils uniquement.
En tant que membre du conseil d'administration de Family Enterprise Canada, elle préside le conseil de FEA. Julia a également cofondé l'Association de planification financière du Canada, dont elle est actuellement présidente.
Son dévouement à la formation tout au long de sa vie lui a permis d'obtenir plusieurs titres et d'acquérir une soif de connaissances qui a élargi son expertise au-delà d'un seul domaine, lui permettant d'analyser et de conseiller à partir de multiples perspectives.
La capacité unique de Julia est de "Manifester l'Improbable". Elle aime les défis et est particulièrement enthousiaste à l'idée de saisir les opportunités qui naissent lorsque quelqu'un lui dit : "Tu ne peux pas faire ça".
