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Notre Histoire

Votre Avenir, Notre Priorité.

Durable solutions d'investissement
pour les Canadiens depuis 1994

Depuis 1989, Genus Capital Management crée des solutions d'investissement innovantes pour les institutions et les familles.

Nous sommes une société de gestion d'investissement indépendante avec des bureaux à Vancouver et à Toronto. Nous évaluons les marchés d'investissement de manière systématique en utilisant la technologie de pointe pour obtenir des informations pertinentes sur les investissements en temps réel. Ceci nous permet d'identifier de nouvelles opportunités et de mieux gérer les risques.

Comment cela se passe-t-il ? a commencé

Nos fondateurs, Wayne Wachell et Leslie Cliff, nous racontent l'histoire de la création de Genus et de son avenir.  

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Notre valeurs

Favoriser la réussite de nos client.e.s

Tout ce que nous faisons est orienté vers la réussite de nos client.e.s.
En écoutant leurs besoins et leurs aspirations, nous concevons et mettons en œuvre une stratégie adaptée à leur situation, tout en les guidant au long de leur parcours.

Favoriser l'innovation

L'innovation a été au coeur de nos opérations dès le premier jour. Nous faisons progresser les technologies d'investissement et les solutions fondées sur les valeurs. Dans un monde qui évolue constamment, nous déployons des stratégies de pointe pour améliorer la performance de nos client.e.s.

Avoir un impact positif

En aidant nos client.e.s à aligner leurs objectifs financiers avec leurs valeurs et leur portefeuille d'investissement, nous créeons un impact positif sur la planète ensemble.

Aider à construire un avenir meilleur
Notre mission

Notre investissement philosophie

Chez Genus, nous savons que vous attachez de l'importance à un portefeuille adapté à vos besoins et à vos valeurs. Nos titres sont sélectionnés par des équipes de spécialistes qui disposent d'une expertise approfondie dans chaque catégorie d'actifs et qui obtiennent des résultats prouvés. Nous adoptons une perspective globale et utilisons une allocation d'actifs dynamique.

La diversification géographique permet de mitiger les risques de votre portefeuille, et de vous exposer aux meilleures opportunités. Saviez-vous que le Canada représente moins de 5 % des marchés boursiers mondiaux ? C'est pourquoi nous croyons que le maintien d'une perspective globale est essentiel à la réussite.

Pour développer votre portefeuille à l'échelle mondiale, nous investissons dans des entreprises de premier plan dans chaque région. Par exemple, le Canada possède certaines des meilleures banques, les États-Unis sont forts en technologie et l'Europe est connue pour ses produits pharmaceutiques. Cette approche permet également de réduire les risques.

Le plus important est que vos avoirs soient positionnés de manière à atteindre vos objectifs. Nous nous en assurons en acquérant une compréhension approfondie de vos objectifs et en concevant une stratégie personnalisée. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous sommes toujours à la recherche des moyens innovants pour renforcer notre technologie, notre analyse de données et notre processus d'investissement.

L'expérience compte

Lorsque vous faites appel à Genus, vous bénéficiez des connaissances, de la sagesse et du jugement que seule l'expérience peut apporter. Vous recevrez des conseils et des services de l'un.e de nos gestionnaires de portefeuille, chacun.e apportant plus de 10 ans de connaissances en matière d'investissement. En gérant d'importants portefeuilles à travers de multiples cycles de marché, nous avons acquis une perspective précieuse qui nous permet d'assurer une gestion prudente de l'argent.

Des conseils impartiaux

En tant qu'entreprise indépendante, Genus est fière d'être l'une des rares sociétés de gestion d'investissements à ne pas appartenir à une grande banque. Cela réduit considérablement les conflits d'intérêts. Nos honoraires sont basés sur les actifs sous gestion ; par conséquent, notre succès est lié à la croissance de vos actifs.

Votre argent est en sécurité

Chez Genus, lorsque nous agissons à titre de gestionnaire, nous ne détenons jamais vos liquidités ou vos titres. Nous conservons toujours votre épargne et vos placements en fiducie, sous la garde d'un dépositaire indépendant, tel que RBC Investor & Treasury Services. RBC I&TS figure parmi les 10 principaux dépositaires mondiaux et est le fournisseur majoritaire de services aux investisseur.euse.s au Canada.

Innovation continue

Nous sommes à la pointe de l'innovation en matière d'investissement. Nous sommes animés par le désir de trouver de meilleures façons de servir nos client.e.s. Nous nous attachons à développer de nouvelles idées plutôt que de nous limiter à la pensée conventionnelle.

Alors que certains de nos homologues canadien.ne.s se concentraient uniquement sur le TSX (Toronto Stock Exchange), nous avons commencé en tant que gestionnaire mondial grâce à un processus évolutif basé sur les données. Même si les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) sont aujourd'hui populaires, Genus a été l'un des premiers à les intégrer dans le processus de gestion des investissements il y a environ 25 ans. Il y a environ10 ans, nous avons créé un logiciel d'allocation d'actifs basé sur la recherche pour aider à aligner les portefeuilles des client.e.s.

En savoir plus sur notre philosophie d'investissement

Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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