En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des institutions, des particuliers et des familles.
J'ai commencé ma carrière en 1996 en couvrant certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Je poursuis ce parcours sur les marchés et cherche à apporter une valeur ajoutée sur une base plus personnelle.
En tant que conseillère qualifiée en matière d'entreprises familiales, je suis versée dans les complexités qui peuvent découler d'un patrimoine familial. Cela peut aller de la préparation et de l'éducation de la prochaine génération à la communication des intentions en matière d'héritage, en passant par la protection de l'unité familiale.
Mes propres valeurs sont l'égalité, l'apprentissage et l'intégrité.
En dehors de mon travail, je suis le principal raconteur de blagues de papa dans notre foyer et je siège à deux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.
Chez Genus, nous pensons que l'impact est le plus significatif - et le plus durable - lorsqu'il repose sur une base plus large. C'est un moyen puissant de repenser la façon dont vous contribuez, en utilisant non seulement votre argent mais aussi votre temps, votre talent, vos relations, vos valeurs et vos connaissances pour obtenir les résultats qui vous tiennent le plus à cœur.
La volatilité des marchés peut mettre mal à l'aise n'importe quel investisseur, mais pour les retraités, elle peut être un peu plus dure. Les retraités et les personnes proches de la retraite, qui n'ont plus d'années de revenus et qui dépendent davantage des revenus d'investissement, peuvent être inquiets lorsque les marchés chutent.
Pour beaucoup, un héritage familial se résume à un don financier. Mais pour nous, l'argent n'est qu'un élément du tableau. Grant Conroy, gestionnaire de portefeuille et associé chez Genus, préfère considérer que la planification du patrimoine ne se limite pas aux documents relatifs à l'argent et à l'héritage.
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