Thomas IrwinCIM, CFP, TEP

Gestionnaire des relations avec la clientèle / Partenaire

En tant que gestionnaire des relations avec la clientèle, je suis spécialisée dans la gestion des investissements et la planification financière. Je suis Chartered Investment Manager et Certified Financial Planner.

L'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, l'apprentissage et l'aide aux autres sont des valeurs au cœur de mon travail. Ces valeurs me poussent à être éthique, transparente et à faire passer les besoins des clients en premier. Je crois fermement que la clé du succès réside dans l'apprentissage et la croissance continus dans un environnement en constante évolution et plein de défis.

En dehors du travail, je suis un passionné de sport et j'aime voyager.

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Alors que les baby-boomers commencent à transmettre leur patrimoine dans le cadre de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse, les experts s'attendent à ce que près de $68 trillions de dollars changent de mains dans les années à venir. Ce transfert aura d'énormes répercussions sur la demande croissante de produits d'investissement à impact alignés sur les valeurs, qui peuvent contribuer à un changement positif.

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