On dit que la clé du succès en matière d'investissement est le temps passé sur le marché, et Genus y a certainement consacré du temps. Cette année marque notre 35e anniversaire depuis notre création en 1989, et nous le célébrons comme nous le faisons toujours : en continuant à avoir un impact positif pour nos clients - et pour la planète.
Bien entendu, notre formule de réussite ne se limite pas au temps et à l'expérience. Elle inclut également nos incroyables collaborateurs, notre capacité à innover et notre dévouement à l'égard de nos clients. "Nous avons fait une réelle différence en travaillant avec les clients pour atteindre leurs objectifs financiers et fondés sur des valeurs grâce à l'éducation, la collaboration et la communication", déclare Sue-May Talbot, gestionnaire de portefeuille/associée, qui, en tant qu'employée numéro un de Genus, travaille avec nous depuis plus de 30 ans et nous a vus passer par de nombreuses transformations.
À travers tout cela, qu'est-ce qui nous a permis de rester centrés au milieu de tout ce qui se passe ? les changements technologiques et réglementaires, la mondialisation des marchés de capitaux et l'évolution des valeurs, de la démographie et des priorités d'investissement, est de "défendre les intérêts des clients et de créer des produits, des services et des gains d'efficacité afin d'améliorer l'expérience globale des clients".
Un des leaders de l'investissement durable
Lorsque Wayne Wachell et Leslie Cliff se sont associés pour fonder Genus en 1989, le monde était différent. L'investissement durable en était à ses balbutiements et le concept d'investissement ESG n'avait pas encore été défini. 15 ans avant d'être popularisée. La politique de l'ONU en matière de Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créée la même année, mais le débat public portait encore en grande partie sur les causes possibles du changement climatique, plutôt que sur les solutions.
Au cours des décennies qui se sont écoulées depuis, nous avons vraiment parcouru un long chemin. Les efforts d'atténuation du changement climatique ont progressé, de même que les possibilités pour les investisseurs d'orienter leurs fonds vers des portefeuilles qui non seulement soutiennent ces efforts, mais qui visent à ne pas sacrifier les rendements financiers pour ce faire. "Lorsque j'ai rejoint Genus, le développement durable venait d'être lancé et était plus difficile à vendre pour la plupart des clients", explique Mary Lou Miles, gestionnaire de portefeuille/associée, qui travaille avec Genus depuis 20 ans. "Aujourd'hui, avec l'évolution démographique, les clients exigent que leurs valeurs soient davantage reflétées dans leurs portefeuilles."
L'investissement durable est devenu l'un de nos principaux domaines d'expertise, parce que nos clients nous ont dit que c'était important pour eux. Et nous sommes ravis de voir à quel point il s'est développé dans le monde entier. "L'investissement durable s'est considérablement développé à l'échelle mondiale au cours des sept dernières années, et il est formidable de voir que Genus est l'un des leaders qui font avancer les choses", déclare Mike Thiessen, Chief Sustainability Officer et Co-Chief Investment Officer. "Dans l'ensemble, je pense que nous jouons un rôle déterminant dans l'abandon des industries destructrices au profit de secteurs innovants, durables et positifs."
C'est pourquoi nous avons élargi notre offre en matière d'investissements responsables, afin d'accompagner nos clients tout au long de leur parcours. spectre de l'investissement d'impact. "La plupart des institutions financières et des entreprises proposent désormais un certain type de fonds ESG. Il y a donc plus de concurrents dans ce domaine et plus de raisons de continuer à innover et à repousser les limites de nos offres de produits", déclare Thomas Irwin, gestionnaire des relations avec la clientèle/associé. "Pour nous, le développement durable est notre priorité depuis de nombreuses années, et nous continuons à innover et à trouver de meilleures façons de faire les choses et de nouveaux fonds, plaçant la barre plus haut. Les Fonds d'obligations à impact mondialLe Conseil en investissement à impact et le Net Impact ScoreTM sont autant de façons pour nous de faire preuve de leadership et de continuer à progresser et à innover".
Axé sur les valeurs et l'impact
Bien entendu, ce n'est pas seulement la durabilité qui est appréciée par nos clients, c'est aussi l'impact global. C'est pourquoi nous avons aligné nos portefeuilles d'investissement sur les objectifs suivants sept des 17 objectifs de développement durable des Nations unies allant de l'égalité des sexes à la consommation et à la production responsables.
L'introduction de notre système innovant de Net Impact Score™ en 2020 nous a permis d'aller encore plus loin dans la création - et la mesure - de l'impact mondial de nos investissements, et de fournir à nos clients une perspective holistique de leur portefeuille - et de son impact positif net sur le monde.
Nous faisons également de notre mieux pour joindre le geste à la parole, en particulier lorsqu'il s'agit de l'égalité entre les hommes et les femmes. Non seulement nous investissons dans des entreprises qui soutiennent cet objectif, mais dès le premier jour, nous avons a embauché et soutenu des femmes en accédant à des postes de direction au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, nous comptons 50% femmes parmi notre personnel et nous dépassons les moyennes du secteur avec 67% femmes cadres et 44% femmes actionnaires. "J'apprécie de pouvoir m'exprimer en tant qu'employée, partenaire et au sein de l'équipe de direction pour veiller à ce que les clients soient bien servis", déclare Mme Miles. "L'équipe est respectée et soutenue, et j'ai des possibilités illimitées d'apprendre et de me développer.
Nous nous engageons également auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons en exerçant notre voix d'actionnaire pour les tenir responsables de leurs objectifs en matière d'impact. À cette fin, nous travaillons avec PARTAGERle principal programme d'engagement des actionnaires au Canada, afin d'assurer un engagement actif auprès de nos sociétés de portefeuille.
Les partenariats avec des organisations partageant les mêmes idées ont joué un rôle essentiel dans l'engagement avec les investisseurs d'impact et responsables dans divers domaines, et notre communauté croissante d'investisseurs d'impact a prospéré grâce à des partenaires tels que l'Agence européenne pour la reconstruction. Social Venture Institute, SVX et Spring Impact Capital.
Enfin, nous sommes très fiers que notre parcours axé sur l'impact nous ait conduits à notre certification B Corp en 2017. Devenir une B Corp a vraiment cristallisé pour nous la valeur et l'importance de maintenir et de vivre réellement les principes d'investissement que nous épousons pour nos clients. En fait, en 2022, Genus a été nommé l'un des Best for the World de B Labs dans la catégorie Clients. Et lors de notre dernière certification en 2021, nous avons obtenu la certification le meilleur classement de B Corp au Canada parmi les sociétés de conseil en investissement. Nous sommes actuellement en cours de recertification et de viser un score encore plus élevé.
L'innovation à l'honneur
Comme tout autre secteur, la gestion de patrimoine a considérablement évolué au cours des 35 dernières années. Et Genus a évolué avec elle, guidé par les besoins et les objectifs de ses clients. "La technologie a permis au secteur de disposer de données de meilleure qualité et plus rapides", explique Leslie Cliff, cofondatrice et présidente du conseil d'administration. "Les clients ont plus d'informations à portée de main, et nous avons donc ajouté de la valeur en offrant un service à la clientèle de qualité et en permettant aux clients de voir leurs valeurs reflétées dans leurs portefeuilles.
Nous avons adopté l'utilisation de technologies quantitatives pour analyser la grande quantité d'informations nécessaires à la constitution et au rééquilibrage continu de nos portefeuilles. "Au cours des sept dernières années, j'ai pu constater la réussite d'une entreprise qui sait s'adapter à l'évolution du paysage de l'investissement", déclare Ian Lusher, gestionnaire de portefeuille. "Je ne vois pas comment une entreprise peut s'adapter rapidement sans utiliser les facteurs quantiques dans son processus d'investissement.
Nous avons également introduit de nombreux filtres pour permettre à nos clients d'éliminer les secteurs industriels et les pratiques d'entreprise préjudiciables, ou de mettre l'accent sur l'impact positif.
Et, comme presque tous les autres secteurs, nous sommes actuellement en train d'explorer l'impact de l'IA et la meilleure façon de la mettre au service de nos clients sans compromettre la touche humaine qui nous permet de fournir le service client personnalisé pour lequel nous sommes connus. "Nous nous efforçons de trouver des gains d'efficacité et d'augmenter la productivité en rationalisant les processus et les flux de travail afin d'apporter de la valeur ajoutée", déclare Batool Tejani, notre responsable des services à la clientèle, qui ajoute que "l'opportunité d'innover et d'être constamment mise au défi" lui a permis de s'épanouir dans son rôle au cours des quatre dernières années.
Esprit de communauté et de famille
Mais la meilleure partie de notre travail est sans doute lorsque nous nous réunissons en équipe pour nous soutenir les uns les autres. Genus est véritablement une entreprise familiale, où les membres de longue date de l'équipe encadrent et soutiennent les nouvelles recrues dans la réalisation de leurs objectifs.
Nous nous réunissons tous pour contribuer à nos communautés par le biais d'opportunités de bénévolat régulières, et nous encourageons chacun à vivre ses valeurs. "Mes souvenirs préférés sont ceux où nous nous réunissons en équipe pour contribuer à nos communautés, comme notre récent nettoyage de plage avec notre client SeaSmart School Society", déclare Shannon Ward, Chief Growth Officer/Partner (directrice de la croissance/associée). "Ces événements nous donnent l'occasion de nous rapprocher les uns des autres, de passer un bon moment et d'avoir un impact positif sur nos communautés."
Tout dépend de la façon dont nous voulons avoir un impact. "Savoir que notre travail est centré sur les valeurs de notre personnel et de nos clients est très important pour moi", déclare Graham Farmer, responsable du marketing. "Je veux toujours être en mesure de changer les choses grâce à mon travail, et chez Genus, j'ai l'impression que nous voyons constamment de nouveaux exemples de changement."
Qu'il s'agisse d'encadrer les enfants des membres de l'équipe qui effectuent des stages ou simplement de fêter un nouveau client important, nous sommes tous déterminés à nous soutenir mutuellement dans toutes nos entreprises. "J'apprécie de voir les membres de l'équipe apprendre, s'améliorer et devenir des professionnels hors pair", déclare Cliff. "J'en suis très fier.
Et Wachell est d'accord. "Le sentiment de réussite et la célébration avec les membres de l'équipe après avoir remporté un mandat important - rien ne vaut cela. Tout le monde se congratule".
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Références :
- Byrne, D. (2023) Quelle est l'histoire de l'ESG ?, L'Institut du gouvernement d'entreprise. Available at: https://www.thecorporategovernanceinstitute.com/insights/lexicon/what-is-the-history-of-esg/#:~:text=A%202004%20report%20from%20the,to%20embrace%20ESG%20long%2Dterm. (Accessed: 06 August 2024).
