L'investissement durable - et la participation des femmes dans le secteur de l'investissement d'impact - a parcouru un long chemin depuis sa naissance à la fin du 20e siècle.
Mais il y a encore une dizaine d'années, l'investissement d'impact était encore considéré comme quelque peu "alternatif". Cela signifiait qu'il y avait un potentiel énorme pour les acteurs du changement et les innovateurs, y compris pour de nombreuses personnes qui avaient des intérêts dans l'investissement d'impact. femmes pionnières qui ont su saisir des opportunités uniques pour apporter des changements audacieux dans un secteur qui leur est traditionnellement défavorable.
Et comme le confirment les chiffres, les femmes actives dans le domaine de l'investissement d'impact ont en effet réalisé des changements significatifs. Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs s'affranchissent des énergies fossiles et éliminent de leurs portefeuilles les entreprises ayant d'autres impacts négatifs. Selon un article paru en décembre 2020 dans Forbes sur les Pourquoi l'investissement socialement responsable est susceptible de prendre de l'ampleur sous la présidence de Joe BidenLe secteur de l'investissement durable a connu un fort regain d'intérêt au cours des dernières années - "le total des actifs sous gestion domiciliés aux États-Unis qui utilisent des stratégies d'investissement ESG a augmenté de 42 % au cours des deux dernières années, pour atteindre $17 trillions en 2020, contre $12 trillions au début de l'année 2018. Ce chiffre représente 33% de tous les actifs américains sous gestion professionnelle, ce qui signifie qu'un dollar d'investissement sur trois est investi de cette manière."
Plus de 85% des investisseurs américains s'intéressent aujourd'hui à GSEet la moitié d'entre eux participent actuellement à au moins une activité d'investissement durable. Rapport 2019 de Morgan Stanley sur les signaux durables.
Au Canada, l'Association pour l'investissement responsable (Responsible Investing Association) signale dans son rapport Rapport 2020 sur les tendances du Rotary au Canada que l'investissement responsable "représente 61,8% de l'industrie canadienne de l'investissement, en hausse par rapport à 50,6% il y a deux ans", et que "les actifs de l'IR sont passés de $2,1 trillions à la fin de 2017 à $3,2 trillions au 31 décembre 2019. Cela représente une augmentation de 48% des actifs sous gestion (ASG) de l'IR en deux ans. "
Les femmes présentes à tous les niveaux du secteur (investisseurs, bénéficiaires d'investissements et gestionnaires d'investissements) expliquent en grande partie pourquoi l'investissement durable est devenu un secteur de plus de $30 trillions d'euros à l'échelle mondiale.
Les femmes participent davantage à l'investissement d'impact qu'au secteur de la finance conventionnelle.
Leslie Cliff, associée fondatrice de Genus, affirme que les investissements ESG et d'impact bénéficient d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes que dans la finance traditionnelle. Les femmes tiennent vraiment leur rang dans le monde de l'impact", dit-elle, "il y a beaucoup de femmes dans l'ESG et l'investissement d'impact". "Il y a beaucoup de femmes dans l'ESG et l'investissement d'impact.
Chez Genus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés de nombreuses femmes pionnières qui ont ouvert la voie à la mise en place et à l'avancement d'initiatives d'investissement ESG innovantes et solides.
Nous sommes fiers d'avoir été à l'avant-garde du mouvement de l'investissement durable et d'impact au Canada. Et nous sommes tout aussi ravis que notre histoire soit remplie de femmes incroyables, pionnières de l'investissement d'impact, qui ont contribué à nous mener là où nous sommes aujourd'hui.
En l'honneur de Journée internationale de la femme, nous partageons avec vous quelques-unes de leurs histoires et de leurs réalisations, à commencer par Cliff, qui a cofondé Genus en 1989, après avoir commencé sa carrière en tant qu'agent de change et gestionnaire de portefeuille.
À l'époque, il y avait beaucoup moins de chances de voir des femmes aux postes de direction du secteur financier, et encore moins d'innover dans de nouveaux produits financiers, mais Cliff a sauté sur l'occasion de répondre aux besoins des clients avec offres d'investissement durable dont on n'avait jamais vu l'équivalent auparavant. Elle attribue cette impulsion à un important client de Genus.
"Carol Newell (de Partenaires pour le renouveau) est celle qui est venue nous voir en 1991 pour nous demander de proposer des investissements socialement responsables", explique Cliff. "C'est elle qui nous a mis sur la voie. Et comme nous sommes là pour servir nos clients, nous avons vu là l'occasion de le faire correctement et de manière transparente."
À l'âge de 37 ans, Newell a reçu une série d'héritages de plusieurs millions de dollars et a su qu'elle voulait les utiliser pour apporter un changement positif dans le monde. "Je savais que j'en avais déjà assez", dit-elle. "Je savais qu'il fallait que je mette ces actifs au service d'une mission : stimuler une économie qui travaille à la réalisation d'un environnement durable et d'un changement social au bénéfice de tous. J'ai été présentée à Leslie, qui s'est montrée très ouverte à mon besoin de placer ces actifs d'une manière qui corresponde à mes valeurs.
Je ne suis pas opposé à l'idée de profits. Mais je ne veux pas qu'ils se fassent au détriment des écosystèmes ou d'autres personnes.
Dans les premiers temps de l'investissement éthique, déterminer ce qui constituait un investissement "éthique" s'est avéré difficile. Mais c'est un défi que Cliff et l'équipe d'hommes et de femmes de l'investissement d'impact ont relevé avec enthousiasme. "Nous avons dû trouver un moyen de déterminer ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas", explique Cliff. "Et nous avons presque créé une filiale de recherche pour obtenir des informations auprès des entreprises.
Au lieu de cela, l'équipe de Newell a présenté Cliff à Michael Jantzi, dont le cabinet de recherche, aujourd'hui appelé Sustainalytics, a été en mesure de prendre en charge ce projet. "Pour moi, il s'agissait vraiment de sortir des actifs, d'injecter des capitaux dans des entreprises et des organisations à but non lucratif qui, j'en étais sûr, pouvaient faire partie de la solution plutôt que du problème", explique M. Newell. "En proposant des véhicules d'investissement institutionnels alternatifs, Genus m'a servi de moteur, en soutenant mon mandat de recyclage du capital patient et en complétant ma mission depuis 30 ans. L'une des choses qui m'ont attiré chez Genus est certainement le fait qu'elle ait été cofondée par une femme. J'attends avec impatience de voir l'entreprise continuer à explorer les voies nouvelles qu'exige notre époque".
Depuis ces premiers jours, prendre des mesures pour rendre les investissements d'impact accessibles à tous a signifié une innovation constante, et cela a nécessité des leaders innovants.
C'est pourquoi, en 2005, Mary Lou Miles, gestionnaire de portefeuille, a rejoint Genus après l'achat de la petite société d'investissement avec laquelle elle travaillait. Aujourd'hui, elle est notre directrice de la gestion de patrimoine. Elle encadre les gestionnaires de portefeuille prometteurs et poursuit notre tradition de recherche de nouveaux moyens de répondre aux aspirations des clients.
Par exemple, lorsqu'il est devenu difficile de trouver les investissements à impact les mieux adaptés aux besoins des clients, Miles nous a aidés à mettre en place notre Impact Investment Counsel, un projet mené avec SVX afin d'identifier un tout nouveau vivier d'investissements d'impact potentiels. "Impact Investment Counsel étudie les opportunités d'impact illiquides telles que le capital-risque, la dette et les entreprises qui font la différence dans le monde", explique Miles. "Notre équipe d'investissement fait preuve de diligence raisonnable et nous avons un petit groupe de clients qui étaient très intéressés à participer pour soutenir ces entreprises. Je suis fier d'offrir continuellement des solutions innovantes comme celle-ci à nos clients."
Grâce à des initiatives telles que Impact Investment Counsel, Miles peut personnaliser les portefeuilles de ses clients en fonction de leurs priorités en matière d'impact. "Nous offrons à nos clients la possibilité de choisir leur Objectifs de développement durable de l'ONU et nous faisons correspondre les entreprises à ces critères", dit-elle. "Nous nous sommes fait un nom en tant que l'un des premiers fonds d'impact au Canada, et nous n'avons pas peur d'innover, d'écouter nos clients et d'apporter des changements. C'est l'un des avantages d'être une petite entreprise".
C'est aussi un avantage d'avoir tant d'hommes et de femmes incroyables, pionniers de l'investissement d'impact, qui travaillent chez - et avec - Genus. Nous disons donc à tous nos incroyables associés : continuez à vous démarquer.
Vous souhaitez explorer des solutions innovantes en matière d'investissement durable et d'impact ? Prenez contact avec nous pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons créer un portefeuille qui corresponde à vos valeurs.
