Il y a quelques mois, nous avons posé une question importante à notre public : connaissez-vous l'impact net de vos investissements ?? (Attention : beaucoup ne le font pas, mais ce billet explique pourquoi vous devriez le faire).
Au cours de l'année écoulée, nous avons posé une question similaire à nos investisseurs institutionnels à travers le Canada : quel type d'impact vos investissements institutionnels ont-ils sur le monde ?
Avoir un impact institutionnel net positif est un objectif important et un critère de réussite pour de nombreuses institutions - qu'elles soient éducatives, environnementales, communautaires ou mondiales. Et l'impact financier peut jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Pourtant, de nombreuses institutions continuent d'aborder l'investissement d'un point de vue plus traditionnel, en se concentrant uniquement sur les rendements.
Ne vous méprenez pas : les rendements sont essentiels à une stratégie d'investissement institutionnel efficace. Mais nous savons par expérience qu'il est possible d'obtenir bien plus que cela avec l'investissement à impact.
Il suffit de demander MakewayMakeFirst est une organisation caritative nationale et une fondation publique (anciennement connue sous le nom de Tides Canada Foundation), qui a fait de l'impact un objectif central dans tout ce qu'elle entreprend, y compris dans ses investissements. "Depuis de nombreuses années, nous ne pratiquons ni l'ESG ni les énergies fossiles, et nous pensons que nos investissements doivent s'aligner sur notre objectif, qui est de soutenir des solutions communautaires ayant un impact global", explique Chris Little, directeur financier de Makeway.
Mme Little a travaillé avec Genus pour faire avancer les efforts de la fondation en matière d'investissement à impact. "Nous avons fait évoluer notre portefeuille d'un portefeuille plus traditionnel vers un portefeuille de sélection ESG, et même plus loin dans ce continuum vers des investissements à plus fort impact", dit-elle. "Tous nos investissements génèrent désormais un impact positif net. C'est la vision que nous nous sommes fixée.
Une note d'impact net pour vos investissements
Notre nouveau rapport Institutional Portfolio Net Impact Score Ranking Report 2020 a révélé que, tout comme Makeway, de nombreuses institutions canadiennes alignent leurs investissements sur leurs objectifs d'influencer les changements positifs qu'elles souhaitent voir dans le monde - à la fois en éliminant les investissements à impact négatif de leurs portefeuilles et en se concentrant sur les investissements à impact positif - ceux qui soutiennent les entreprises qui travaillent à la recherche de solutions aux problèmes mondiaux critiques.
Pour les aider, nous avons développé notre Institutional Portfolio Net Impact ScoreTM, qui mesure à la fois les impacts positifs et négatifs des investissements en fonds propres, pour aboutir à un score unique et global.
Au lieu de se concentrer uniquement sur l'investissement à impact positif ou, à l'inverse, sur l'investissement à impact négatif, le Net Impact Score offre une vision holistique qui aide l'investisseur à tenir compte de la nature destructive et de la nature bénéfique de ses investissements dans une seule mesure.
Notre évaluation de l'impact est basée sur les éléments suivants Les 17 objectifs de développement durable des Nations uniesqui vont de l'éradication de la pauvreté et de la faim à la réduction du changement climatique, en passant par la promotion d'une production et d'une consommation responsables.
En appliquant le Net Impact Scoring à un portefeuille d'investissement institutionnel, les investisseurs d'impact peuvent s'assurer que leur portefeuille crée un impact positif global. Par exemple, une institution qui investit dans les énergies renouvelables dans une partie de son portefeuille afin de réduire les émissions de carbone peut être assurée qu'elle n'annulera pas cet avantage en investissant simultanément dans une entreprise de production d'électricité à partir du charbon dans une autre partie de son portefeuille.
Amplifier l'impact net des institutions
Pour sa part, Makeway se concentre sur quatre domaines d'impact clés lorsqu'il s'agit de ses investissements institutionnels et au-delà, dit Little : "l'influence du secteur - comment influencer d'autres fondations pour qu'elles s'impliquent dans l'investissement d'impact ; les partenariats dans l'innovation - nous avons travaillé avec Genus sur le développement d'un fonds d'impact personnalisable conseillé par les donateurs ; la croissance de l'écosystème de l'investissement d'impact par le biais de fonds liés à des programmes - nous avons lancé une plateforme partagée soutenant les communautés autochtones du Nord ; et enfin, comment mieux utiliser nos actifs pour l'impact - nous avons travaillé avec Genus sur la transition vers son fonds d'actions à fort impact."
"En 2020, nos investissements d'impact ont été extrêmement résistants face à la volatilité des marchés."
Chris Little, directeur des finances, Fondation Makeway
Makeway travaille actuellement avec Genus à l'élaboration de rapports sur l'impact, afin de faciliter la mesure de l'impact financier par rapport à ses objectifs généraux. "Vous ne voulez pas que vos investissements aillent à l'encontre de votre travail sur le terrain", explique M. Little. "L'amplification de l'impact est vraiment essentielle.
Mme LIttle donne les conseils suivants aux institutions qui souhaitent s'engager dans la voie de l'investissement d'impact : "Ce n'est pas un parcours très linéaire", dit-elle. "Il nous a fallu un peu de temps pour travailler avec l'équipe et le conseil d'administration afin d'avoir une vision claire de ce que nous entendons par impact et de ce que nous voulons faire", ajoute-t-elle, "mais une fois que nous avons eu la clarté, nous avons pu aller de l'avant tout en gardant une certaine souplesse".
En savoir plus sur notre services d'investissement d'impact institutionnel ou contactez-nous pour discuter d'un plan personnalisé adapté à l'impact que vous souhaitez avoir dans le monde.
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