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Portfolio options

Portfolio options

Sans fossile portfolio examples

Below are 4 portfolio examples that are available through our Gestion de patrimoine numérique. Looking for a more personalized portfolio? It can be created through our Gestion du patrimoine personnel. Either way, our portfolio managers are happy to guide you to the best solution that fits your goals.

Conservative Portfolio

  • 55 FIXED INCOME

  • Legend Two

  • Legend Three

45% EQUITY | 55% FIXED INCOME

This complete investment solution suits clients seeking a balanced approach with an emphasis on growth. We actively manage this diversified portfolio by picking attractive securities and managing risk with asset mix adjustments.  The investments have a strong sustainability alignment. The strategy makes sense for clients with at least 8 years to invest and tolerance for temporary drawdowns of about 7-8% in a typical poor year.

Genus Fossil Free Plus Dividend Equity Fund
14%

Canadian and global stocks with lower risk and higher dividend yields   

Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
20%

Canadian and global stocks actively chosen for superior value, momentum, and quality

Fonds d'actions à impact élevé Genus
11%

Top 30 leading global impact stocks, making a real difference

Genus Global Impact Bond Fund
10%
Green and sustainable bonds, loans, and preferred shares dedicated to impact projects
Short-Term Corporate Bonds
21%

Short-term corporate bonds only from Fossil Free issuers

Genus Fossil Free Plus Corporate Bond Fund
6%

Canadian investment grade corporate bonds only from Fossil Free issuers

Government Bonds
9%

Canada, provincial, and municipal government bonds

Treasury Bills
9%
Treasury Bills

Équilibré Portfolio

  • FIXED INCOME

  • EQUITY

  • Legend Three

60% EQUITY | 40% FIXED INCOME

This complete investment solution suits clients seeking a balance of income and growth. We actively manage this diversified portfolio by picking attractive securities and managing risk with asset mix adjustments.  The investments have a strong sustainability alignment. The strategy makes sense for clients with at least 5 years to invest and tolerance for temporary drawdowns of about 5-6% in a typical poor year.

Genus Fossil Free Plus Dividend Equity Fund
18%
Canadian and global stocks with lower risk and higher dividend yields   
Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
27%

Canadian and global stocks actively chosen for superior value, momentum, and quality

Fonds d'actions à impact élevé Genus
15%

Top 30 leading global impact stocks, making a real difference

Genus Global Impact Bond Fund
10%
Green and sustainable bonds, loans, and preferred shares dedicated to impact projects
Short-Term Corporate Bonds
13%

Short-term corporate bonds only from Fossil Free issuers

Genus Fossil Free Plus Corporate Bond Fund
4%

Canadian investment grade corporate bonds only from Fossil Free issuers

Government Bonds
7%

Canada, provincial, and municipal government bonds

Treasury Bills
6%

Treasury Bills

Croissance Portfolio

  • FIXED INCOME

  • EQUITY

  • Legend Three

75% EQUITY | 25% FIXED INCOME

This complete investment solution suits clients seeking an emphasis on growth. We actively manage this diversified portfolio by picking attractive securities and managing risk with asset mix adjustments. The investments have a strong sustainability alignment. The strategy makes sense for clients with at least 10 years to invest and tolerance for temporary drawdowns of about 9-10% in a typical poor year
Genus Fossil Free Plus Dividend Equity Fund
23%

Canadian and global stocks with lower risk and higher dividend yields   

Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
33%

Canadian and global stocks actively chosen for superior value, momentum, and quality

Fonds d'actions à impact élevé Genus
19%

Top 30 leading global impact stocks, making a real difference

Genus Global Impact Bond FUnd
10%
Green and sustainable bonds, loans, and preferred shares dedicated to impact projects
Short-Term Corporate Bonds
7%

Short-term corporate bonds only from Fossil Free issuers

Genus Fossil Free Plus Corporate Bond Fund
2%

Canadian investment grade corporate bonds only from Fossil Free issuers

Government Bonds
3%

Canada, provincial, and municipal government bonds

Treasury Bills
3%
Treasury Bills

Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

Equity Portfolio

  • FIXED INCOME

  • Legend Two

  • Legend Three

100% EQUITY |  0% FIXED INCOME

Genus Fossil Free Plus Dividend Equity Fund
55%
Canadian and global stocks with lower risk and higher dividend yields   
Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
22%

Canadian and global stocks actively chosen for superior value, momentum, and quality

Fonds d'actions à impact élevé Genus
23%

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