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Options du portefeuille

Options du portefeuille

Sans fossile exemples de portefeuilles

Vous trouverez ci-dessous 4 exemples de portefeuilles disponibles sur notre site web. Gestion de patrimoine numérique. Vous souhaitez un portefeuille plus personnalisé ? Il peut être créé par le biais de notre Gestion du patrimoine personnel. Dans tous les cas, nos gestionnaires de portefeuille se feront un plaisir de vous guider vers la solution la mieux adaptée à vos objectifs.

Conservateurs Le portefeuille

  • 55 REVENUS FIXES

  • Légende deux

  • Légende trois

45% EQUITY | 55% REVENU FIXE

Cette solution d'investissement complète convient aux clients qui recherchent une approche équilibrée mettant l'accent sur la croissance. Nous gérons activement ce portefeuille diversifié en sélectionnant des titres attrayants et en gérant le risque par des ajustements de la répartition des actifs. Les investissements sont fortement axés sur le développement durable. La stratégie est intéressante pour les clients qui disposent d'au moins 8 ans pour investir et qui peuvent tolérer des baisses temporaires de l'ordre de 7-8% au cours d'une mauvaise année typique.

Fonds d'actions Genus Fossil Free Plus Dividend
14%

Actions canadiennes et mondiales présentant un risque moindre et des rendements en dividendes plus élevés   

Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
20%

Actions canadiennes et mondiales sélectionnées activement pour leur valeur supérieure, leur dynamique et leur qualité.

Fonds d'actions à impact élevé Genus
11%

Les 30 premières actions à impact mondial les plus importantes, qui font une réelle différence

Fonds Genus Global Impact Bond
10%
Obligations vertes et durables, prêts et actions privilégiées dédiés aux projets à impact
Obligations d'entreprises à court terme
21%

Obligations d'entreprises à court terme émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Fonds d'obligations d'entreprises Genus Fossil Free Plus
6%

Obligations d'entreprises canadiennes de première qualité émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Obligations d'État
9%

Obligations du Canada, des provinces et des municipalités

Bons du Trésor
9%
Bons du Trésor

Équilibré Le portefeuille

  • REVENU FIXE

  • ÉQUITÉ

  • Légende trois

60% EQUITY | 40% REVENU FIXE

Cette solution d'investissement complète convient aux clients qui recherchent un équilibre entre revenu et croissance. Nous gérons activement ce portefeuille diversifié en sélectionnant des titres attrayants et en gérant le risque par des ajustements de la répartition des actifs. Les investissements sont fortement axés sur le développement durable. La stratégie est intéressante pour les clients qui disposent d'au moins 5 ans pour investir et qui peuvent tolérer des baisses temporaires de l'ordre de 5-6% au cours d'une année médiocre typique.

Fonds d'actions Genus Fossil Free Plus Dividend
18%
Actions canadiennes et mondiales présentant un risque moindre et des rendements en dividendes plus élevés   
Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
27%

Actions canadiennes et mondiales sélectionnées activement pour leur valeur supérieure, leur dynamique et leur qualité.

Fonds d'actions à impact élevé Genus
15%

Les 30 premières actions à impact mondial les plus importantes, qui font une réelle différence

Fonds Genus Global Impact Bond
10%
Obligations vertes et durables, prêts et actions privilégiées dédiés aux projets à impact
Obligations d'entreprises à court terme
13%

Obligations d'entreprises à court terme émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Fonds d'obligations d'entreprises Genus Fossil Free Plus
4%

Obligations d'entreprises canadiennes de première qualité émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Obligations d'État
7%

Obligations du Canada, des provinces et des municipalités

Bons du Trésor
6%

Bons du Trésor

Croissance Le portefeuille

  • REVENU FIXE

  • ÉQUITÉ

  • Légende trois

75% EQUITY | 25% REVENU FIXE

Cette solution d'investissement complète convient aux clients qui souhaitent mettre l'accent sur la croissance. Nous gérons activement ce portefeuille diversifié en sélectionnant des titres attrayants et en gérant le risque par des ajustements de la répartition des actifs. Les investissements sont fortement axés sur le développement durable. La stratégie est intéressante pour les clients qui disposent d'au moins 10 ans pour investir et qui peuvent tolérer des baisses temporaires de l'ordre de 9-10% au cours d'une mauvaise année typique.
Fonds d'actions Genus Fossil Free Plus Dividend
23%

Actions canadiennes et mondiales présentant un risque moindre et des rendements en dividendes plus élevés   

Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
33%

Actions canadiennes et mondiales sélectionnées activement pour leur valeur supérieure, leur dynamique et leur qualité.

Fonds d'actions à impact élevé Genus
19%

Les 30 premières actions à impact mondial les plus importantes, qui font une réelle différence

Fonds Genus Global Impact Bond
10%
Obligations vertes et durables, prêts et actions privilégiées dédiés aux projets à impact
Obligations d'entreprises à court terme
7%

Obligations d'entreprises à court terme émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Fonds d'obligations d'entreprises Genus Fossil Free Plus
2%

Obligations d'entreprises canadiennes de première qualité émises uniquement par des émetteurs sans combustibles fossiles

Obligations d'État
3%

Obligations du Canada, des provinces et des municipalités

Bons du Trésor
3%
Bons du Trésor

Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

Fonds propres Le portefeuille

  • REVENU FIXE

  • Légende deux

  • Légende trois

100% ÉQUITÉ |  0% REVENU FIXE

Fonds d'actions Genus Fossil Free Plus Dividend
55%
Actions canadiennes et mondiales présentant un risque moindre et des rendements en dividendes plus élevés   
Genus Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund
22%

Actions canadiennes et mondiales sélectionnées activement pour leur valeur supérieure, leur dynamique et leur qualité.

Fonds d'actions à impact élevé Genus
23%

Les 30 premières actions à impact mondial les plus importantes, qui font une réelle différence

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