Regarder à la demande - Rejoignez Grant Conroy et Cindy Radu pour explorer les clés d'une transition de patrimoine familial pleine de tact et de compassion. Au cours de ce webinaire, ils présenteront trois sujets d'actualité liés à la transition du patrimoine familial :
- Comment les "monstres" sont créés - une étude de cas
- La transition du patrimoine familial ne se résume pas à une question d'argent
- Comment différentes approches peuvent permettre d'obtenir de meilleurs résultats
Ressources complémentaires
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez les ressources suivantes :
Podcasts :
Les dix domaines de la richesse de l'UNHWI
Livres :
Complete Family Wealth par James E Hughes, Susan F Massenzio & Kieth Whitaker
Intervenants
Cindy Radu - Conseiller en transition de patrimoine familial Apprentissage du tamarin
En tant que conseillère en transition patrimoniale, Cindy aide les particuliers, les entreprises familiales, les propriétaires d'entreprises et les bureaux familiaux à gérer les complexités et les opportunités liées à la richesse. Dans sa pratique, Cindy s'appuie sur plus de 35 ans d'expérience juridique, fiduciaire, de confiance et de gouvernance dans des sociétés de services professionnels, des institutions financières et des family offices. Elle utilise ses compétences pour fournir une perspective objective et faciliter la compréhension de la façon dont les structures complexes de la famille, de l'entreprise et de la propriété peuvent avoir un impact sur la dynamique familiale et la continuité du patrimoine familial.
Grant Conroy - Gestionnaire de portefeuille, partenaire,
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des institutions, des particuliers et des familles. J'ai commencé ma carrière en 1996, en couvrant certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Je poursuis ce parcours sur les marchés et cherche à apporter une valeur ajoutée sur une base plus personnelle. En tant que conseillère qualifiée en matière d'entreprises familiales, je suis versée dans les complexités qui peuvent découler d'un patrimoine familial. Cela peut aller de la préparation et de l'éducation de la prochaine génération à la communication des intentions en matière d'héritage, en passant par la protection de l'unité familiale. Mes propres valeurs sont l'égalité, l'apprentissage et l'intégrité. En dehors de mon travail, je suis le principal raconteur de blagues de papa dans notre foyer et je siège à deux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.
