Sue Talbot, gestionnaire de portefeuille chez Genus Capital Management et Janice Margolis, conseillère en philanthropie chez JLM Philanthropy, Nancy Fong, présidente de NYF Wealth Management et Sarah Fitzpatrick, associée chez Miller Thompson LLP se joignent à nous pour explorer ce sujet passionnant.
Intervenants
Sue May Talbot
Gestionnaire de portefeuille, partenaire
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des particuliers et des familles pour les aider à créer des portefeuilles qui correspondent à leurs valeurs tout en servant leurs objectifs, comme épargner pour l'avenir ou tirer le meilleur parti de la retraite. Mon approche collaborative et axée sur les solutions m'a permis de créer des partenariats solides avec mes clients.
En tant que premier employé de Genus en 1989, je dispose d'une expérience et de connaissances approfondies pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis fière de contribuer à une organisation qui continue d'innover et qui est devenue un leader en matière d'investissements durables. Mes valeurs personnelles sont l'honnêteté, l'intégrité et l'inclusion.
Je suis un vrai mordu de la gym. Je pense que l'exercice est très important pour la santé mentale et physique. Chaque année, j'attends avec impatience les vacances en famille avec mon mari et mes deux garçons.
Sarah Fitzpatrick
Partenaire
Miller Thompson LLP
Sarah Fitzpatrick exerce dans les domaines des organisations caritatives, des organisations à but non lucratif, de la planification successorale et du droit des affaires. Elle fournit des conseils généraux aux organisations caritatives, aux organisations à but non lucratif et aux trusts, et aide ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de planification successorale.
Sarah conseille les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif en matière de gouvernance, de conformité réglementaire et de planification des dons. Elle assiste ses clients dans les questions juridiques générales relatives aux entreprises, y compris les contrats commerciaux importants, les transactions et les restructurations. Sarah a également une pratique active dans le domaine des successions et des fiducies, qui comprend la planification et l'administration des successions, ainsi que des conseils aux fiduciaires.
Pendant ses études à la faculté de droit de l'université de Victoria, Sarah a présidé l'UVic Law Students for Human Rights through Legal Education et a organisé un certain nombre de collectes de fonds pour le Mwanza Paralegal Aid Center en Tanzanie. Elle continue à s'impliquer dans la communauté et préside actuellement un groupe de travail pour l'Association du Barreau canadien, sous-section du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, sur le modèle de règlements en vertu de la nouvelle loi sur les sociétés.
Janice Margolis
Conseiller en philanthropie
JLM Philanthropie
Je suis conseillère en philanthropie et je travaille depuis plus de trente ans dans le domaine caritatif. J'ai travaillé avec des centaines de donateurs et de familles de donateurs pour les aider à concrétiser leurs intérêts caritatifs. J'ai également une expérience directe de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans organisationnels pour tous les types de collecte de fonds, en particulier les dons planifiés et les dons importants, ainsi que les programmes de dons annuels et en ligne, les fondations et les entreprises.
J'ai eu la chance de travailler avec des personnes et des organisations excellentes et j'apporte cette expérience au mentorat et à l'accompagnement des autres pour qu'ils réussissent.
Nancy Fong
Président
NYF Wealth Management
Conseillère financière expérimentée qui a fait ses preuves dans le secteur des services financiers. Nancy est compétente en matière de planification successorale et fiscale, de planification de la retraite, d'assurance-vie et de gestion des risques, de planification des dons de bienfaisance et de planification financière. Elle est une grande professionnelle du développement des affaires et possède un FEA (Family Enterprise Advisor) de la Sauder School of Business.
Avec des diplômes en commerce et en droit à son actif, et près de vingt ans de travail en tant que conseillère financière agréée, Nancy est devenue une experte en gestion financière et en gestion de patrimoine intergénérationnel. Nancy apporte un ensemble unique de compétences, puisqu'elle a exercé la profession d'avocat pendant douze ans avant d'obtenir son CFP et de devenir planificatrice financière. Toujours désireuse d'en apprendre davantage, Nancy a obtenu son titre de conseillère en entreprise familiale par l'entremise de Family Enterprise Canada et de la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique.
En tant que présidente de NYF Wealth Management, Nancy aspire à donner aux familles les moyens de cultiver leur propre patrimoine. NYF s'est spécialisée dans les grands-parents, les parents et les jeunes adultes qui souhaitent assurer leur avenir financier et celui de leur famille. Nancy aide les familles, ainsi que les professionnels, principalement les comptables et les avocats, à répondre aux questions de planification financière ou de planification successorale qui leur sont propres.
