Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Sue Talbot, conçu pour vous aider à acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour prendre le contrôle de vos investissements. Que vous débutiez ou que vous affiniez votre stratégie, cette session vous permettra de prendre des décisions financières éclairées. Avec Crystal Kelly, nous démystifierons les mythes les plus courants en matière d'investissement, nous explorerons les stratégies à long terme et nous vous guiderons dans la création d'un plan d'investissement personnalisé.
Intervenants
Sue Talbot
CIM
Gestionnaire de portefeuille, partenaire
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des particuliers et des familles pour les aider à créer des portefeuilles qui correspondent à leurs valeurs tout en servant leurs objectifs, comme épargner pour l'avenir ou tirer le meilleur parti de la retraite. Mon approche collaborative et axée sur les solutions m'a permis de créer des partenariats solides avec mes clients.
En tant que premier employé de Genus en 1989, je dispose d'une expérience et de connaissances approfondies pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis fière de contribuer à une organisation qui continue d'innover et qui est devenue un leader en matière d'investissements durables. Mes valeurs personnelles sont l'honnêteté, l'intégrité et l'inclusion.
Je suis un vrai mordu de la gym. Je pense que l'exercice est très important pour la santé mentale et physique. Chaque année, j'attends avec impatience les vacances en famille avec mon mari et mes deux garçons.
Crystal Kelly
PCP
Propriétaire
Amani Financial
Crystal s'est lancée dans la création d'Amani Financial et a créé sa propre version de l'indépendance financière en 2021. Forte de ses 16 années d'expérience dans le secteur financier, elle a développé une philosophie selon laquelle des conseils financiers judicieux doivent inclure la partie émotionnelle et humaine de l'équation. Bien sûr, les chiffres sont d'une importance capitale, mais l'approche de Crystal prend également en compte les rêves, les peurs, les préjugés, les expériences de vie, le sexe, les croyances, le contexte culturel, les traumatismes, les valeurs, etc. de ses clients. Il ne s'agit pas seulement d'aider les femmes à explorer et à fixer leurs objectifs, mais aussi de leur permettre d'y parvenir d'une manière qui les rassure et leur apporte la tranquillité d'esprit.
Crystal a obtenu son titre de CFP® et est tenue de respecter des normes rigoureuses qui sont établies et appliquées par le FP Canada Standards Council™, notamment un code de déontologie, des normes d'aptitude, des règles de conduite et des normes de pratique. Elle est également en train d'obtenir le titre de spécialiste en divorce financier agréé (Chartered Financial Divorce Specialist) par l'intermédiaire de l'Academy of Financial Divorce Specialists.
