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Ce qui motive la demande d'investissement ESG : 3 des plus grandes tendances de l'investissement d'impact que vous devez connaître

demand for ESG Investing - blue background image with two grey cricles and one green circle in the middle with a branch growing. with the title in white saying "The 3 Biggest Trends in Impact Investing"

La demande d'investissements ESG dans les sociétés de gestion de patrimoine est en hausse. Bien que l'idée de l'investissement socialement responsable (ISR) remonte à des sièclesAu cours de la dernière décennie (et plus particulièrement de l'année écoulée), on a assisté à la mise en place d'un système de gestion de l'information et de la communication. un pic dans la demande d'investissements ESG (qui prend en compte les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance), ainsi qu'une demande accrue pour l'investissement d'impact, qui va plus loin que le simple examen des facteurs ESG et se concentre sur les investissements qui créent des résultats positifs au-delà du rendement financier.

En 2020, selon le Global Impact Investing Network (GIIN)En 2008, la taille du marché de l'investissement d'impact a dépassé les $715 milliards d'euros (US) dans le monde. Au fur et à mesure que l'investissement d'impact s'est développé, il est devenu plus complexe, stimulé par la demande des investisseurs pour de nouveaux types d'opportunités d'investissement d'impact.

C'est pourquoi nous déconstruirons les trois plus grandes tendances de l'investissement d'impact en 2021 le 15 avril, dans le cadre d'un webinaire gratuit auquel vous êtes invités à participer. Nos invités sont des leaders dans le domaine de l'investissement d'impact au Canada et parleront de trois types clés d'investissement d'impact :

Participer à des investissements en capital de départ

Pour Mari Mathews, le rôle qu'elle joue au sein de Spring Activator est simple : "Nous existons pour changer le monde grâce à l'esprit d'entreprise. Spring travaille à la fois avec des investisseurs d'impact qui stimulent la demande d'investissements ESG et avec des entrepreneurs qui cherchent à lever des capitaux, en soutenant aussi bien des entrepreneurs d'impact hyperlocaux à Vancouver que des start-ups à travers le Canada et les États-Unis.

Covid a accéléré l'intérêt des gens pour que leur argent ait un impact réel.

Selon Mme Mathews, les investisseurs sont de plus en plus désireux de "s'impliquer" dans certains des efforts entrepris par les entreprises à impact, Spring s'efforçant en fin de compte de faciliter l'accès aux flux de transactions. Elle met en exergue la Défi de l'investisseur d'impact-un programme de formation de 10 semaines destiné aux investisseurs d'impact et aux entrepreneurs en phase de démarrage, est un exemple de ces efforts.

Selon Mme Mathews, la pandémie a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur le potentiel des investissements précoces. "Le Covid a accéléré l'intérêt des gens pour que leur argent ait un impact réel", dit-elle. "Il a changé notre façon de voir le système alimentaire mondial, la sécurité alimentaire, les technologies de la santé et les technologies médicales, parmi beaucoup d'autres choses. Les gens veulent investir dans des entreprises en phase de démarrage qui réagissent à la situation actuelle et améliorent nos systèmes.

Avoir un impact près de chez soi

Adam Spence a fondé Social Venture Connexion (SVX) il y a dix ans pour créer ce qu'il appelle une bourse sociale. "Qu'il s'agisse d'un projet de logement abordable, d'une entreprise de chaussures issues du commerce équitable ou d'une coopérative d'énergie solaire, l'idée était la suivante : comment créer un lieu où les gens peuvent trouver et faire ce type d'investissements ? Comment créer un lieu où les gens peuvent trouver et faire ce genre d'investissements ?"

Qu'il s'agisse d'un projet de logements abordables, d'une entreprise de chaussures issues du commerce équitable ou d'une coopérative d'énergie solaire, l'idée est la suivante : Comment créer un lieu où les gens peuvent trouver et faire des investissements [basés sur le lieu] ?

L'objectif principal de SVX est l'investissement d'impact basé sur le lieu - ce que le L'Institut urbain définit Le concept de "capital d'impact" se définit comme "le déploiement local de capital d'impact : des investissements réalisés dans l'intention de produire un rendement financier et social et/ou environnemental pour répondre aux besoins des communautés marginalisées". Cette communauté peut être une ville ou une région, précise M. Spence, mais l'idée est que les investisseurs aient un impact dans la région où ils vivent.

Il cite en exemple le logement social et la crise de l'accessibilité à laquelle sont confrontées de nombreuses communautés. Dans ce scénario basé sur le lieu, un constructeur pourrait obtenir de l'argent d'un fonds d'impact local pour créer des logements non marchands, les investisseurs étant remboursés au fil du temps, comme le font les prêteurs dans le cadre d'un prêt hypothécaire.

"Il s'agirait d'une autre source importante de capitaux", affirme M. Spence. "Le gouvernement avait l'habitude de construire des dizaines de milliers de logements sociaux par an ; aujourd'hui, il n'en construit plus qu'un ou deux milliers. Et les besoins sont tout simplement incroyables.

S'attaquer à la crise climatique grâce à l'investissement d'impact

Bien que les clients de Genus se soucient de l'impact social, c'est l'urgence climatique qui les a vraiment animés ces dernières années et qui a fait naître la demande d'investissements ESG, explique Mike Thiessen. C'est pourquoi nous avons créé la suite de Fonds Genus Fossil FreeLes clients peuvent ainsi investir dans les leaders des énergies renouvelables tout en évitant les compagnies pétrolières, gazières et charbonnières qui accélèrent le changement climatique.

Les clients se concentrent davantage sur les technologies et les investissements qui peuvent contribuer à l'action climatique sur une base exponentielle, plutôt que sur une base incrémentale.

L'appétit pour les actions audacieuses et les solutions innovantes, et la demande d'investissements ESG qui en découle, n'ont jamais été aussi forts. "Les clients se concentrent davantage sur les technologies et les investissements qui peuvent contribuer à l'action climatique sur une base exponentielle, plutôt que sur une base incrémentale", explique M. Thiessen. "Pendant longtemps, les gens se sont concentrés sur des choses comme le financement d'une centrale solaire ou éolienne. Aujourd'hui, les gens pensent davantage à l'aspect technologique".
Il cite des entreprises comme Carbon Engineering, basée à Squamish, et Ballard Power, basée à Burnaby, qui promettent un grand impact (et une grande opportunité) grâce à la technologie. Les clients disent : "Je veux investir dans des systèmes de capture du carbone. Je veux investir dans l'hydrogène et dans toute l'infrastructure qui pourrait être mise en place. Ils ont plus que jamais une vision d'ensemble."

Inscrivez-vous à notre webinaire gratuit Webinaire sur l'investissement d'impact au Canada le 15 avril, et rejoignez-nous pour une discussion animée et des questions-réponses sur l'état de l'investissement d'impact au Canada.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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