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Qui fait l'affaire - Comment nous sélectionnons les entreprises pour nos portefeuilles d'investissement à impact

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Nous savons que les investisseurs socialement responsables font des recherches - beaucoup de recherches - avant d'opter pour un portefeuille d'investissement d'impact qui peut les aider à obtenir des rendements financiers tout en laissant un monde meilleur aux générations futures.

C'est pourquoi nous effectuons également des recherches - beaucoup de recherches - sur chaque entreprise que nous sélectionnons pour nos portefeuilles d'investissement à impact.

Pour ce faire, nous utilisons une série d'analyses rigoureuses et notre équipe d'experts en investissement interprète les données avec doigté.

Voici un aperçu de la manière dont nous choisissons les entreprises qui seront retenues dans nos portefeuilles d'investissement à impact.

Nous choisissons des investissements d'impact qui conduisent à un développement durable à l'échelle mondiale

Nous mesurons les investissements d'impact en fonction du pourcentage de revenus générés par les produits ou services d'une entreprise qui contribuent aux objectifs mondiaux de développement durable définis par l'Organisation mondiale de la santé. L'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

En fin de compte, nous voulons avoir dans notre portefeuille des entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable.

Le processus commence avec une organisation appelée Développement durablequi nous fournit une liste des 200 entreprises ayant le plus d'impact dans le monde. "Il s'agit d'entreprises publiques de grande taille, dont la valeur marchande est d'au moins $1 milliard d'euros", précise M. Thiessen.

Ensuite, Thiessen et son équipe examinent les données fournies par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. MSCI-une société de recherche en investissement qui classe les entreprises en fonction de leurs revenus contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies. Si des entreprises figurant sur la liste MSCI n'ont pas été retenues par Sustainalytics, elles sont ajoutées à notre liste principale.

"À partir de là, nous appliquons nos propres critères de durabilité, car il y aura toujours des entreprises à fort impact, mais qui auront peut-être connu quelques controverses", explique M. Thiessen.

Heureusement, MSCI a mis au point un système de code couleur pour ces controverses, allant du vert (aucune controverse récente) au rouge (une ou plusieurs controverses très graves), dont nous tenons compte avant de prendre une décision finale.

Notre objectif est d'atteindre une moyenne de 50% ou plus. impact net pour chacune des entreprises incluses dans nos portefeuilles d'investissement d'impact ; certains investissements d'impact, comme le Vestas Wind Systems, se rapproche de 100%.

Optimiser la sélection des investissements d'impact grâce à un logiciel de pointe

Après ce filtrage, les données sont introduites dans notre logiciel d'optimisation, avec plusieurs modèles financiers, et notre équipe classe chacun des investissements d'impact sur la base de facteurs tels que la rentabilité, la croissance de l'entreprise et l'évolution du cours de l'action. "Nous essayons de maximiser le classement moyen pondéré du portefeuille", explique M. Thiessen. "Avec 200 entreprises à prendre en considération, je vais ensuite, une fois que le logiciel d'optimisation a satisfait à toutes ces contraintes, sélectionner les entreprises à soumettre à l'approbation du DSI.

Au début de chaque mois, nous procédons à un rééquilibrage complet des fonds de notre portefeuille d'impact, suite à la publication de nouvelles données par Sustainalytics et MSCI.

Et compte tenu de la nature dynamique de l'économie actuelle, nous évaluons et rééquilibrons constamment les portefeuilles d'impact. "Il arrive que le logiciel ne tienne pas compte d'un fait d'actualité ou d'un événement politique, et nous devons alors y remédier", explique M. Thiessen.

Comment la pandémie a modifié nos portefeuilles d'impact

Lorsque le COVID-19 a frappé au printemps dernier, notre équipe de direction s'est réunie pour déterminer comment réagir avec sa stratégie d'investissement. (Nous avons également lancé un vidéo hebdomadaire pour répondre aux préoccupations des clients tout au long de la pandémie).

Du point de vue de l'investissement d'impact, nous avons décidé comment répondre à la pandémie au sein de nos portefeuilles d'impact. "Notre équipe a beaucoup discuté et nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les soins de santé et la technologie", explique M. Thiessen.

Les investissements qui reflètent cette évolution comprennent Abiomed et Regeneron dans le domaine de la santé - qui ont tous deux obtenu un score d'impact net supérieur à 80% - et les entreprises technologiques Zoom, Nvidia, ServiceNow et Citrix Systems.

Mais quelle que soit l'évolution de l'économie, nous nous intéressons également à la qualité de chaque entreprise dans laquelle nous investissons - et à la variabilité au sein de chaque secteur. "Selon le secteur et le pays où vous vous trouvez, nous évaluons ces facteurs différemment", explique M. Thiessen. 

Aussi puissants que soient nos modèles, c'est en fin de compte notre équipe d'experts qui prend les décisions finales - et qui équilibre les portefeuilles construits pour atteindre les objectifs de nos investisseurs d'impact.

En savoir plus sur la l'impact de votre portefeuille ou prendre contact pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à augmenter votre impact net positif.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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