C'est pourquoi nous effectuons également des recherches - beaucoup de recherches - sur chaque entreprise que nous sélectionnons pour nos portefeuilles d'investissement à impact.
Pour ce faire, nous utilisons une série d'analyses rigoureuses et notre équipe d'experts en investissement interprète les données avec doigté.
Voici un aperçu de la manière dont nous choisissons les entreprises qui seront retenues dans nos portefeuilles d'investissement à impact.
Nous choisissons des investissements d'impact qui conduisent à un développement durable à l'échelle mondiale
Nous mesurons les investissements d'impact en fonction du pourcentage de revenus générés par les produits ou services d'une entreprise qui contribuent aux objectifs mondiaux de développement durable définis par l'Organisation mondiale de la santé. L'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.
En fin de compte, nous voulons avoir dans notre portefeuille des entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable.
Le processus commence avec une organisation appelée Développement durablequi nous fournit une liste des 200 entreprises ayant le plus d'impact dans le monde. "Il s'agit d'entreprises publiques de grande taille, dont la valeur marchande est d'au moins $1 milliard d'euros", précise M. Thiessen.
Ensuite, Thiessen et son équipe examinent les données fournies par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. MSCI-une société de recherche en investissement qui classe les entreprises en fonction de leurs revenus contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies. Si des entreprises figurant sur la liste MSCI n'ont pas été retenues par Sustainalytics, elles sont ajoutées à notre liste principale.
Heureusement, MSCI a mis au point un système de code couleur pour ces controverses, allant du vert (aucune controverse récente) au rouge (une ou plusieurs controverses très graves), dont nous tenons compte avant de prendre une décision finale.
Notre objectif est d'atteindre une moyenne de 50% ou plus. impact net pour chacune des entreprises incluses dans nos portefeuilles d'investissement d'impact ; certains investissements d'impact, comme le Vestas Wind Systems, se rapproche de 100%.
Optimiser la sélection des investissements d'impact grâce à un logiciel de pointe
Au début de chaque mois, nous procédons à un rééquilibrage complet des fonds de notre portefeuille d'impact, suite à la publication de nouvelles données par Sustainalytics et MSCI.
Et compte tenu de la nature dynamique de l'économie actuelle, nous évaluons et rééquilibrons constamment les portefeuilles d'impact. "Il arrive que le logiciel ne tienne pas compte d'un fait d'actualité ou d'un événement politique, et nous devons alors y remédier", explique M. Thiessen.
Comment la pandémie a modifié nos portefeuilles d'impact
Lorsque le COVID-19 a frappé au printemps dernier, notre équipe de direction s'est réunie pour déterminer comment réagir avec sa stratégie d'investissement. (Nous avons également lancé un vidéo hebdomadaire pour répondre aux préoccupations des clients tout au long de la pandémie).
Du point de vue de l'investissement d'impact, nous avons décidé comment répondre à la pandémie au sein de nos portefeuilles d'impact. "Notre équipe a beaucoup discuté et nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les soins de santé et la technologie", explique M. Thiessen.
Les investissements qui reflètent cette évolution comprennent Abiomed et Regeneron dans le domaine de la santé - qui ont tous deux obtenu un score d'impact net supérieur à 80% - et les entreprises technologiques Zoom, Nvidia, ServiceNow et Citrix Systems.
Mais quelle que soit l'évolution de l'économie, nous nous intéressons également à la qualité de chaque entreprise dans laquelle nous investissons - et à la variabilité au sein de chaque secteur. "Selon le secteur et le pays où vous vous trouvez, nous évaluons ces facteurs différemment", explique M. Thiessen.
Aussi puissants que soient nos modèles, c'est en fin de compte notre équipe d'experts qui prend les décisions finales - et qui équilibre les portefeuilles construits pour atteindre les objectifs de nos investisseurs d'impact.
En savoir plus sur la l'impact de votre portefeuille ou prendre contact pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à augmenter votre impact net positif.
