{"id":26033,"date":"2024-07-24T12:11:22","date_gmt":"2024-07-24T19:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/genuscap.com\/?p=26033"},"modified":"2026-03-17T13:37:22","modified_gmt":"2026-03-17T20:37:22","slug":"how-were-improving-our-sustainable-investment-funds-so-you-can-make-a-bigger-impact","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/genuscap.com\/fr\/how-were-improving-our-sustainable-investment-funds-so-you-can-make-a-bigger-impact\/","title":{"rendered":"Comment nous am\u00e9liorons nos fonds d'investissement durable - pour que vous puissiez avoir un impact plus important"},"content":{"rendered":"
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Avec chaque ann\u00e9e qui passe, <\/span>Investissement ESG<\/span><\/a> devient <\/span>plus important<\/span><\/a> pour les investisseurs fond\u00e9s sur des valeurs. Mais comme un nombre croissant d'entreprises d'investissement ajoutent des fonds ESG \u00e0 leur gamme de produits, il devient de plus en plus n\u00e9cessaire de clarifier ce que ces fonds r\u00e9alisent r\u00e9ellement.\u00a0<\/span><\/p>

\"Il existe une multitude de fonds ESG et de fonds d'impact, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de th\u00e9orie du changement ou d'objectif clair\", d\u00e9clare Mike Thiessen, directeur de la durabilit\u00e9 et codirecteur des investissements chez Genus. \"Ils se contentent de lancer des \u00e9crans \u00e0 des fins de marketing en esp\u00e9rant que quelques clients adh\u00e9reront au fonds.\"<\/span><\/p>

Nous avons l'intention de changer cela en introduisant des outils de pointe qui aident \u00e0 rendre nos investissements durables et d'impact plus pr\u00e9cis - et plus efficaces.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pr\u00e9sentation de la th\u00e9orie du changement de Genus<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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L'id\u00e9e d'une th\u00e9orie du changement - essentiellement une d\u00e9claration d'un fonds sur le probl\u00e8me dans le monde sur lequel il a l'intention d'agir et sur la mani\u00e8re dont il le fera - n'est pas vraiment nouvelle. De nombreux fonds d'impact au Royaume-Uni et en Europe disposent d'une th\u00e9orie du changement, tout comme un grand nombre d'acteurs du secteur priv\u00e9 de l'impact.<\/span><\/p>

Mais au Canada, il s'agit d'un concept relativement nouveau, que Genus a adopt\u00e9 cette ann\u00e9e pour son High Impact Equity Fund, explique M. Thiessen : \"Il est tr\u00e8s rare de voir cela dans un fonds d'actions public\". Il s'agit d'une d\u00e9claration que les investisseurs institutionnels de pointe et les investisseurs particuliers socialement responsables attendent de plus en plus.<\/span><\/p>

Chez Genus, notre th\u00e9orie du changement est la suivante : <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\tLe monde est confront\u00e9 \u00e0 des probl\u00e8mes environnementaux et sociaux majeurs et g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9s. Notre strat\u00e9gie d'investissement est centr\u00e9e sur l'investissement dans des entreprises qui apportent des solutions \u00e0 ces probl\u00e8mes majeurs. En outre, nous nous engageons aupr\u00e8s de ces entreprises et les encourageons \u00e0 faire encore plus la diff\u00e9rence.\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/blockquote>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Comme l'explique Thiessen, le principal avantage de l'ajout d'une th\u00e9orie du changement est l'accent mis sur <\/span>engagement des actionnaires<\/span><\/a>. \"Soutenir ces entreprises avec notre capital est probablement le changement le plus important que nous sommes en mesure d'apporter\", note-t-il, \"mais nous sommes \u00e9galement en mesure d'apporter des changements en engageant les entreprises et en les aidant \u00e0 devenir encore meilleures\".<\/span><\/p>

Si Genus participe actuellement aux efforts de SHARE en mati\u00e8re d'engagement des actionnaires, nous esp\u00e9rons \u00e0 l'avenir d\u00e9velopper des engagements plus personnalis\u00e9s pour les clients, explique Mme Thiessen, et appliquer une th\u00e9orie du changement \u00e0 chacun des investissements individuels du fonds Genus High Impact Equity Fund.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Une mesure d'impact \u00e0 la pointe de la technologie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Genus reste \u00e9galement \u00e0 la pointe de l'investissement d'impact de deux autres mani\u00e8res essentielles.\u00a0<\/span><\/p>

Nous incluons d\u00e9sormais <\/span>\u00c9missions du champ d'application 3<\/span><\/a> (commun\u00e9ment appel\u00e9es \u00e9missions de la cha\u00eene de valeur) lors du r\u00e9\u00e9quilibrage de nos fonds \"sans fossile\" et \"\u00e0 impact\". Bien qu'il ne s'agisse pas d'un \u00e9cran rigide comme celui de la <\/span>certains de nos autres<\/span><\/a>Mais il s'agira d'un autre aspect que nous prendrons en consid\u00e9ration, d\u00e9clare M. Thiessen. \"Le champ d'application 3 est largement bas\u00e9 sur des estimations, et nous ne voulons pas d\u00e9cider de ce qui entre dans notre portefeuille en nous basant uniquement sur des estimations. Mais il peut \u00eatre utilis\u00e9 pour d\u00e9partager les options d'impact potentiel.\"\u00a0<\/span><\/p>

Traduction : lorsqu'il s'agit de choisir entre deux entreprises pour un portefeuille d'impact, nous pouvons baser notre d\u00e9cision sur leurs \u00e9missions du champ d'application 3.<\/span><\/p>

L'autre \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 est l'ajout d'une mesure de la valeur climatique \u00e0 risque (CVAR) lors du r\u00e9\u00e9quilibrage de nos fonds. La CVAR est une estimation de la valeur de march\u00e9 d'une entreprise si elle ne s'adapte pas \u00e0 une \u00e9conomie \u00e0 faibles \u00e9missions de carbone d'ici 2050. Bien qu'il existe diff\u00e9rentes fa\u00e7ons de mesurer la CVAR, Genus utilise les mesures suivantes<\/span> d\u00e9velopp\u00e9 par MSCI<\/span><\/a> - et soumet chaque entreprise \u00e0 cette analyse pour s'assurer qu'elle correspond aux objectifs du fonds d'impact.<\/span><\/p>

\"La plupart des entreprises ayant des notes CVAR tr\u00e8s n\u00e9gatives ne font pas partie de nos portefeuilles ax\u00e9s sur les \u00e9nergies fossiles et l'impact et ne seraient pas prises en compte\", fait remarquer M. Thiessen. \"Il s'agit g\u00e9n\u00e9ralement de soci\u00e9t\u00e9s p\u00e9troli\u00e8res et gazi\u00e8res, d'entreprises industrielles lourdes ou d'entreprises situ\u00e9es dans des zones pr\u00e9sentant des risques physiques importants, comme les soci\u00e9t\u00e9s d'investissement immobilier dans les zones d'ouragans ou d'inondations.\"\u00a0<\/span><\/p>

Comme le Scope 3, le CVAR n'est pas un crit\u00e8re absolu, mais il est utilis\u00e9 pour d\u00e9partager les deux parties dans les d\u00e9cisions d'investissement.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pourquoi ces changements sont-ils importants pour les investisseurs d'impact ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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En fin de compte, selon M. Thiessen, les investisseurs d'impact - qu'ils soient institutionnels ou particuliers - devraient se pr\u00e9occuper de ces d\u00e9veloppements en raison des risques croissants associ\u00e9s au changement climatique. Les entreprises dont les \u00e9missions sont \u00e9lev\u00e9es (Scope 3) ou dont la valeur climatique \u00e0 risque est faible ne sont pas des investissements qui correspondent aux valeurs de la plupart des investisseurs d'impact.<\/span><\/p>

En outre, l'investisseur socialement responsable demande g\u00e9n\u00e9ralement plus d'informations pour l'aider \u00e0 faire ses choix d'investissement. \"Ils veulent conna\u00eetre leur exposition totale aux \u00e9missions\", explique M. Thiessen. \"M\u00eame si une grande partie du champ d'application 3 est estim\u00e9e, ils veulent conna\u00eetre cette exposition. Et si nous sommes en mesure de r\u00e9duire les risques globaux d'un portefeuille en \u00e9vitant les entreprises dont les \u00e9missions du champ d'application 3 sont \u00e9lev\u00e9es ou dont les \u00e9valuations CVAR sont faibles, c'est en fin de compte une bonne chose pour les investisseurs.<\/span><\/p>

M\u00eame si nous sommes encore <\/span>d\u00e9battre de l'avenir de la tarification du carbone au Canada et aux \u00c9tats-Unis.<\/span><\/a>La plupart des pays d'Europe centrale et orientale ont un syst\u00e8me d'alerte pr\u00e9coce, comme l'indique M. Thiessen, dans d'autres parties du monde, <\/span>comme l'Europe<\/span><\/a>Ils vont de l'avant \u00e0 toute vapeur. \"Il y a davantage de r\u00e9glementations et de taxes sur le carbone dans le monde entier\", d\u00e9clare-t-il. \"Il y a <\/span>des poursuites contre les entreprises \u00e0 fortes \u00e9missions de carbone<\/span><\/a>. Si vous voulez vous prot\u00e9ger contre ce genre de choses et contre les r\u00e9actions des consommateurs \u00e0 l'\u00e9gard des entreprises qui produisent beaucoup d'\u00e9missions, l'exclusion de ces entreprises peut r\u00e9duire le risque de votre portefeuille\".<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Vous souhaitez avoir un impact sur votre portefeuille d'investissement ? Commencez d\u00e8s aujourd'hui avec notre <\/span><\/i>services de gestion de patrimoine num\u00e9rique et personnel<\/span><\/i><\/a>.


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R\u00e9f\u00e9rences :<\/p>

  1. Bloomberg.com<\/span><\/i>. Available at: https:\/\/www.bloomberg.com\/company\/press\/global-esg-assets-predicted-to-hit-40-trillion-by-2030-despite-challenging-environment-forecasts-bloomberg-intelligence\/#:~:text=London%2C%208%20January%202024%20%E2%80%93%20Global,from%20Bloomberg%20Intelligence%20(BI). (Accessed: 07 June 2024).<\/span><\/li>
  2. ISF - \u00e9missions de GES des cat\u00e9gories 1, 2 et 3<\/span><\/i> (sans date) <\/span>The Institute for Sustainable Finance - Resources - S\u00e9rie d'ab\u00e9c\u00e9daires de la finance durable<\/span><\/i>. Available at: https:\/\/smith.queensu.ca\/centres\/isf\/resources\/primer-series\/ghg-emissions.php#:~:text=The%20Scope%203%20emissions%20of,to%20as%20value%20chain%20emissions. (Accessed: 07 June 2024).<\/span><\/li>
  3. Valeur \u00e0 risque climatique<\/span><\/i>. Disponible \u00e0 l'adresse : https:\/\/www.msci.com\/documents\/1296102\/16985724\/MSCI-ClimateVaR-Introduction-Feb2020.pdf (consult\u00e9 le 07 juin 2024).<\/span><\/li>
  4. Ragan, C. (2024) <\/span>Lettre ouverte d'\u00e9conomistes sur la tarification du carbone au Canada : Ecofiscal<\/span><\/i>, <\/span>Commission Ecofiscale du Canada<\/span><\/i>. Disponible \u00e0 l'adresse : https:\/\/ecofiscal.ca\/2024\/03\/26\/open-letter-carbon-pricing\/ (consult\u00e9 le 07 juin 2024).<\/span><\/li>
  5. Reynolds, M. (2023) <\/span>L'UE vient de donner le coup d'envoi de sa plus grande exp\u00e9rience en mati\u00e8re de climat<\/span><\/i>, <\/span>C\u00e2bl\u00e9s<\/span><\/i>. Disponible \u00e0 l'adresse : https:\/\/www.wired.com\/story\/eu-carbon-tax\/ (consult\u00e9 le 07 juin 2024).<\/span><\/li>
  6. Les actions en justice relatives au climat se multiplient. Voici sur quoi elles se fondent.<\/span><\/i> (sans date) <\/span>L'\u00e9tat de la plan\u00e8te<\/span><\/i>. Disponible \u00e0 l'adresse : https:\/\/news.climate.columbia.edu\/2023\/08\/09\/climate-lawsuits-are-on-the-rise-this-is-what-theyre-based-on\/ (consult\u00e9 le 07 juin 2024).<\/span><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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