{"id":26533,"date":"2025-05-15T16:17:47","date_gmt":"2025-05-15T23:17:47","guid":{"rendered":"https:\/\/genuscap.com\/?p=26533"},"modified":"2026-03-17T13:37:16","modified_gmt":"2026-03-17T20:37:16","slug":"rethinking-the-role-of-esg-and-impact-investing-in-a-shifting-landscape","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/genuscap.com\/fr\/rethinking-the-role-of-esg-and-impact-investing-in-a-shifting-landscape\/","title":{"rendered":"Repenser le r\u00f4le de l'ESG et de l'investissement d'impact dans un paysage en mutation"},"content":{"rendered":"
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Il n'est pas exag\u00e9r\u00e9 de dire que le paysage de l'investissement ESG et de l'investissement d'impact a chang\u00e9. <\/span>a chang\u00e9 radicalement<\/span><\/a>.<\/span>
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Gr\u00e2ce aux changements de politique aux \u00c9tats-Unis et \u00e0 la r\u00e9action politique g\u00e9n\u00e9rale contre l'ESG, les fonds responsables et durables ont non seulement connu une baisse significative des investissements, mais m\u00eame le vocabulaire autour de ces fonds est en train de changer, d\u00e9clare James Dick, associ\u00e9 principal en investissement durable chez Genus. Et cela se produit \u00e9galement au Canada. \"Un gestionnaire d'actifs canadien a supprim\u00e9 le terme ESG de l'intitul\u00e9 de son fonds en r\u00e9ponse aux politiques - et aux menaces - de l'administration am\u00e9ricaine\", explique M. Dick.\u00a0<\/span><\/p>

L'ann\u00e9e derni\u00e8re, les gestionnaires d'actifs des \u00c9tats-Unis et d'Europe ont <\/span>liquider des centaines de fonds ESG<\/span><\/a>. Et depuis lors, litt\u00e9ralement <\/span>toutes les grandes banques du Canada<\/span><\/a> s'est retir\u00e9e de la Net-Zero Banking Alliance des Nations unies, une coalition cr\u00e9\u00e9e pour promouvoir l'action climatique dans le secteur financier. \"On pense que l'administration am\u00e9ricaine actuelle a consid\u00e9rablement augment\u00e9 les risques pour les entreprises qui g\u00e8rent des fonds qui suivent des th\u00e8mes d'investissement ESG\", explique M. Dick. \"C'est pourquoi les banques, afin de se prot\u00e9ger sur le march\u00e9 le plus important - les \u00c9tats-Unis - ont choisi de changer les titres de leurs fonds.<\/span><\/p>

Avec tous ces changements, on pourrait croire que l'investissement ESG est sur le d\u00e9clin, et en particulier aujourd'hui, alors que les march\u00e9s boursiers chutent, les investisseurs ESG et d'impact pourraient se retrouver \u00e0 remettre en question la valeur de leurs investissements responsables.\u00a0<\/span><\/p>

Mais nous avons de bonnes nouvelles.<\/span><\/p>

L'investissement ESG ne dispara\u00eet pas<\/span><\/a>et est <\/span>devrait continuer \u00e0 cro\u00eetre<\/span><\/a> au cours de la prochaine d\u00e9cennie. Et de nombreux investisseurs ESG maintiennent le cap, port\u00e9s par la certitude que leurs investissements sont plus que jamais n\u00e9cessaires. Un exemple ? \"L'un des plus grands fonds de pension du Royaume-Uni<\/span> a repris $35 milliards \u00e0 State Street<\/span><\/a> (un gestionnaire d'actifs am\u00e9ricain) et l'a investi dans des organisations qui mettent v\u00e9ritablement l'accent sur les principes ESG\", explique M. Dick.\u00a0<\/span><\/p>

Les investisseurs ESG engag\u00e9s ont non seulement l'occasion de redoubler d'efforts pour d\u00e9fendre leurs valeurs, mais ils peuvent \u00e9galement combler les lacunes laiss\u00e9es par les changements de politique et d'orientation des plus grands acteurs. En changeant notre fa\u00e7on de concevoir la valeur - et en r\u00e9fl\u00e9chissant de mani\u00e8re plus holistique \u00e0 la nature des rendements - nous ouvrons la porte aux opportunit\u00e9s que l'environnement actuel offre aux investisseurs ESG. Et elles sont nombreuses.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Cr\u00e9er un impact \u00e0 long terme<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Ce qui se passe d'une semaine \u00e0 l'autre, d'un mois \u00e0 l'autre et m\u00eame d'une ann\u00e9e \u00e0 l'autre sur les march\u00e9s et dans la politique \u00e9conomique ne doit jamais faire d\u00e9railler vos objectifs d'investissement personnels. <\/span>ou modifier vos valeurs<\/span><\/a>. Et nous parlons toujours \u00e0 nos clients d'investir \u00e0 long terme.\u00a0<\/span><\/p>

Cela signifie qu'il faut se concentrer sur des objectifs personnels tels que la constitution d'une \u00e9pargne-retraite et d'un patrimoine familial, ou la cr\u00e9ation d'un h\u00e9ritage pour la g\u00e9n\u00e9ration suivante. Mais cela signifie \u00e9galement qu'il faut tenir compte de l'impact \u00e0 long terme de vos investissements d'un point de vue plus externe.\u00a0<\/span><\/p>

Nombre de nos clients se sont engag\u00e9s dans <\/span>red\u00e9finir le sens de la richesse<\/span><\/a> pour eux - et cela peut inclure la cr\u00e9ation d'un changement positif dans le monde en <\/span>filtrer les entreprises nuisibles<\/span><\/a>ou en investissant activement dans les entreprises qui font le bien, telles que celles qui sont align\u00e9es sur la politique de l <\/span>Objectifs de d\u00e9veloppement durable des Nations unies<\/span><\/a>.\u00a0<\/span><\/p>

Ces strat\u00e9gies d'investissement sont intrins\u00e8quement li\u00e9es \u00e0 une <\/span>un type d'impact \u00e0 long terme plus large<\/span><\/a> - le type d'investissement qui peut cr\u00e9er un monde dont nous voulons que les g\u00e9n\u00e9rations futures h\u00e9ritent. \"Nous investissons pour disposer de cet argent dans 40 ans\", explique M. Dick. \"Alors pourquoi ne nous adaptons-nous pas \u00e0 l'investissement dans des entreprises qui seront l\u00e0 dans 40 ans, ou dans des mod\u00e8les d'entreprise qui seront l\u00e0 ? <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Combler les lacunes dans les secteurs \u00e0 fort impact<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Alors que les \u00c9tats-Unis r\u00e9duisent les budgets et le financement des minist\u00e8res et des initiatives gouvernementales, les fonds destin\u00e9s \u00e0 la recherche, au d\u00e9veloppement et \u00e0 la croissance dans des secteurs tels que les soins de sant\u00e9 et les \u00e9nergies renouvelables devront de plus en plus provenir d'investisseurs priv\u00e9s. \"L'administration Biden pensait que le gouvernement devait combler les lacunes en mati\u00e8re d'\u00e9nergies renouvelables\", explique M. Dick, \"et a donc allou\u00e9 des milliards de dollars \u00e0 ce secteur. Il est donc important de trouver des moyens d'investir des capitaux pour combler ces lacunes, tant aux \u00c9tats-Unis qu'\u00e0 l'\u00e9chelle mondiale. Le secteur priv\u00e9 doit vraiment s'impliquer et cr\u00e9er cet impact\".<\/span><\/p>

M. Dick note que ces d\u00e9ficits de financement cr\u00e9eront de nouvelles opportunit\u00e9s d'investissement. \"Le gouvernement am\u00e9ricain actuel souhaite que le secteur priv\u00e9 en fasse plus\", d\u00e9clare-t-il. \"Il est essentiel que les entreprises soient en mesure d'intervenir et de r\u00e9duire l'impact d'un secteur public plus petit pour favoriser les innovations qui soutiennent les objectifs environnementaux et sociaux. Cela signifie que les investisseurs ont eux aussi la possibilit\u00e9 d'intervenir.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Exploiter de nouvelles opportunit\u00e9s de croissance <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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De nombreux investisseurs consid\u00e8rent les corrections du march\u00e9 comme une perte d'argent. Mais si vous investissez \u00e0 long terme, c'est aussi l'occasion de consid\u00e9rer les opportunit\u00e9s de croissance \u00e0 long terme. Et en ce moment, elles sont partout, y compris dans les investissements ESG et d'impact. La r\u00e9cente correction du march\u00e9 signifie qu'il existe des opportunit\u00e9s d'achat d'entreprises \u00e0 fort impact avec des possibilit\u00e9s de croissance significatives\", explique M. Dick.\u00a0<\/span><\/p>

L'objectif mat\u00e9riel de l'investissement ESG est de r\u00e9duire le risque \u00e0 long terme d'un portefeuille, et <\/span>L'investissement ESG peut \u00eatre un excellent moyen<\/span><\/a> pour trouver des gagnants \u00e0 long terme. Mais en fin de compte, la politique \u00e9conomique am\u00e9ricaine actuelle est ax\u00e9e sur la stimulation de la croissance \u00e0 long terme, affirme M. Dicks. \"Les politiques de l'administration Trump sont centr\u00e9es sur la r\u00e9duction du d\u00e9ficit f\u00e9d\u00e9ral, ce qui entra\u00eene une baisse des taux d'int\u00e9r\u00eat, ainsi que sur la r\u00e9duction des imp\u00f4ts et la diminution des charges r\u00e9glementaires - des mesures destin\u00e9es \u00e0 stimuler la croissance du secteur priv\u00e9 et \u00e0 soutenir une expansion \u00e9conomique plus large.\"<\/span><\/p>

Si l'investissement ESG et l'investissement d'impact peuvent actuellement donner l'impression d'\u00eatre en dents de scie, la r\u00e9alit\u00e9 est tout autre, <\/span>nous sommes d\u00e9j\u00e0 venus ici<\/span><\/a> - et nous en sommes sortis plus forts. Au cours du premier mandat de Trump, les actifs sous gestion investis de mani\u00e8re durable <\/span>a augment\u00e9 de 42 %.<\/span><\/a> entre 2018 et 2020 - de $12 trillions \u00e0 $17,1 trillions.\u00a0<\/span><\/p>

Il n'y a aucune raison de croire que les opportunit\u00e9s de faire une diff\u00e9rence positive ne continueront pas \u00e0 se multiplier. Et le fait d'avoir un impact qui va au-del\u00e0 du rendement financier est une excellente raison de maintenir le cap.\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Pour d\u00e9terminer si l'investissement d'impact correspond \u00e0 vos objectifs financiers, consultez un conseiller qualifi\u00e9. Commencez d\u00e8s aujourd'hui avec notre <\/span><\/i>des services d'investissement fond\u00e9s sur des valeurs<\/span><\/i><\/a>.<\/span><\/i><\/p>

Comme toutes les strat\u00e9gies d'investissement, l'investissement ESG et l'investissement d'impact comportent des risques sp\u00e9cifiques au march\u00e9 et au secteur. Les performances pass\u00e9es ne sont pas indicatives des r\u00e9sultats futurs et les rendements ne sont pas garantis. Les investisseurs doivent tenir compte de leurs objectifs financiers et de leur tol\u00e9rance au risque, et consulter un professionnel de la finance avant d'investir.<\/span><\/i><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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R\u00e9f\u00e9rences :<\/span><\/p>

  1. Bloomberg News. (2025, 3 mars). Pourquoi la GSE est confront\u00e9e \u00e0 un retour de b\u00e2ton et son avenir sous Trump 2.0. <\/span>BNN Bloomberg<\/span><\/i>. https:\/\/www.bnnbloomberg.ca\/investing\/2025\/03\/03\/why-esg-faces-backlash-and-its-future-under-trump-20\/<\/span><\/p><\/li>

  2. Schwartzkopff, F. (2024, 24 octobre). Des centaines de fonds ESG sont en train d'\u00eatre liquid\u00e9s, selon Morningstar. <\/span>BNN Bloomberg<\/span><\/i>. https:\/\/www.bnnbloomberg.ca\/business\/2024\/10\/24\/hundreds-of-esg-funds-are-being-wound-down-morningstar-says\/<\/span><\/p><\/li>

  3. Gonzales, F. (2025, 3 f\u00e9vrier). <\/span>Une grande banque quitte la Net-Zero Banking Alliance, achevant ainsi le retrait des banques canadiennes<\/span><\/i>. Moniteur des prestations et pensions. https:\/\/www.benefitsandpensionsmonitor.com\/news\/industry-news\/major-bank-exits-net-zero-banking-alliance-completing-canadian-banks-withdrawal\/391017<\/span><\/p><\/li>

  4. Ltd, S. I. P. (2025, 21 f\u00e9vrier). Le march\u00e9 des investissements ESG atteindra 130 880 milliards USD d'ici 2032 | SNS Insider. <\/span>Salle de presse de GlobeNewswire<\/span><\/i>. https:\/\/www.globenewswire.com\/news-release\/2025\/02\/21\/3030525\/0\/en\/ESG-Investing-Market-to-Reach-USD-130-880-Billion-by-2032-SNS-Insider.html<\/span><\/li>
  5. Jessen, J. (2025, 3 mars). Pourquoi State Street a perdu US$35bn au profit d'Amundi & Invesco \u00e0 cause de l'ESG. <\/span>Magazine du d\u00e9veloppement durable<\/span><\/i>. https:\/\/sustainabilitymag.com\/articles\/why-state-street-lost-us-35bn-to-amundi-invesco-over-esg<\/span><\/li>
  6. Iacurci, G. (2025, 31 mars). <\/span>Le retour de b\u00e2ton de Trump met un terme \u00e0 l'investissement ESG ? Les analystes r\u00e9pondent par la n\u00e9gative<\/span><\/i>. CNBC. https:\/\/www.cnbc.com\/2025\/03\/31\/trumps-backlash-isnt-game-over-for-esg-investing.html<\/span><\/li>
  7. Nason, D. (2020, 21 d\u00e9cembre). <\/span>\"L'investissement durable est en plein essor et repr\u00e9sente 33% du total des actifs g\u00e9r\u00e9s aux \u00c9tats-Unis.<\/span><\/i>. CNBC. https:\/\/www.cnbc.com\/2020\/12\/21\/sustainable-investing-accounts-for-33percent-of-total-us-assets-under-management.html<\/span><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    L'investissement ESG n'est pas en voie de disparition et devrait continuer \u00e0 cro\u00eetre au cours de la prochaine d\u00e9cennie. Et de nombreux investisseurs ESG maintiennent le cap, port\u00e9s par la certitude que leurs investissements sont plus que jamais n\u00e9cessaires.<\/p>","protected":false},"author":7,"featured_media":26537,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16,27,22],"tags":[110],"class_list":["post-26533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-market-insights","category-impact","tag-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\nRethinking the Role of ESG and Impact Investing in a Shifting Landscape<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"The landscape for ESG has changed. 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