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Evénements

Watch on Demand – Women & Investing: Building Wealth With Confidence

Join us for an insightful webinar hosted by Sue Talbot, designed to help you gain the knowledge and confidence to take control of your investments.

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We need to address gender inequalities for women and investing. Here’s how to get started

Women face financial barriers and inequalities in all areas including earning, spending, saving, borrowing and financial planning, Kelly adds. And these inequalities start early in life. We need to address gender inequalities for women and investing.

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ESG Investing Isn’t Going Away: 3 Reasons to Stay Confident as an Impact Investor in 2025

We’ve been here before, so we know that positive outcomes are not only possible, they’re highly likely. In 2017, for example, when Trump first took office, we saw impact investors increase their commitments to impact investing by 17%. And there’s a good chance that may happen again on a global level.

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Evénements

Watch on Demand - Stratégies fiscales pour 2025

Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Thomas Irwin, consacré exclusivement aux stratégies fiscales et à la planification pour 2025.

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Evénements

Watch on Demand - Séminaire sur le bilan de l'année et les perspectives pour 2025

Watch on demand - Rejoignez les dirigeants de Genus qui reviennent sur les hauts et les bas de 2023 et se projettent sur ce qui nous attend en 2024.

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Il est temps de réfléchir de manière plus globale à votre héritage financier et à son impact sur l'avenir.

Pour beaucoup, un héritage familial se résume à un don financier. Mais pour nous, l'argent n'est qu'un élément du tableau. Grant Conroy, gestionnaire de portefeuille et associé chez Genus, préfère considérer que la planification du patrimoine ne se limite pas aux documents relatifs à l'argent et à l'héritage. 

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Aperçus sur le genre

cellphone with COVID -19 business impact written on it

Genus Weekly In Focus – Addressing COVID-19 Concerns Week-24

août 28, 2020

https://www.youtube.com/embed/BRgDbZrKIG0?REL=0 “We are in this together” but not the same: this week’s video features the historic announcement by the FEDs on the switch of the average inflation targeting. The Dow Jones Index pivots to the new world reality and good news in the COVID-19 testing.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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