Impacter l'avenir, dès aujourd'huiTM
Blog

What Is Income Drawdown? The Retirement Asset Planning Strategy Designed to Help Your Savings Last

There are countless articles, tools and calculators designed to help people build their nest egg. But far less attention is paid to how to actually turn those savings into sustainable income.

Lire la suite >
Evénements

Watch on Demand - Patrimoine et héritage des femmes : Pourquoi la planification successorale est différente

Cette session abordera les principes fondamentaux du partage des biens lors d'une séparation ou d'un divorce, en décrivant les règles clés, les pièges les plus courants et la manière de protéger votre bien-être financier.

Lire la suite >
Blog

Pourquoi la planification successorale est-elle différente pour les femmes ?

Le transfert de patrimoine entre générations étant bien entamé, 84% des femmes sont aujourd'hui entièrement ou conjointement responsables de la supervision du portefeuille de patrimoine de leur famille.

Lire la suite >
Blog

Qu'est-ce qui rend une entreprise investissable ? Un aperçu de notre processus d'investissement ESG

Pour les investisseurs qui souhaitent que leurs capitaux fassent plus que simplement participer aux marchés, voici ce qui se passe avant que les dollars ne soient déployés.

Lire la suite >
Evénements

Watch on Demand - Stratégies fiscales pour 2026

Cette session abordera les principes fondamentaux du partage des biens lors d'une séparation ou d'un divorce, en décrivant les règles clés, les pièges les plus courants et la manière de protéger votre bien-être financier.

Lire la suite >
Blog

Ce que les investisseurs canadiens doivent savoir sur les impôts en 2026

Rejoignez-nous pour discuter des stratégies fiscales pour 2026 qui aideront les investisseurs, les propriétaires d'entreprises et les familles à optimiser la planification fiscale et à prendre des décisions financières éclairées pour l'année à venir.

Lire la suite >
Blog

Watch on Demand - Stratégies fiscales pour 2026

Rejoignez-nous pour un webinaire perspicace organisé par Thomas Irwin, axé exclusivement sur les stratégies fiscales et la planification pour 2026. Avec Yogesh Bhathella, cette session fournira des conseils d'experts pour vous aider à optimiser votre approche fiscale et à prendre des décisions financières éclairées pour l'année à venir.

Échéances fiscales importantes

Plans enregistrés T4 : 13 février
Rapport d'information fiscale : 20 février
Date limite pour cotiser à un REER : 2 mars
Limite de 2025 pour les REER : $32,490
Limite de 2026 pour les REER : $33,810
T3 et NR4 : 19 mars
REER Reçus des 60 premiers jours : 27 mars
2026 Limite du CELI : $7,000
Limite FHSA 2026 : $8,000

Intervenants

Linkedin

Thomas Irwin

TEP, CIM, CFP

Gestionnaire des relations avec la clientèle, partenaire

Genus Capital Management

En tant que gestionnaire des relations avec la clientèle, je suis spécialisée dans la gestion des investissements et la planification financière. Je suis Chartered Investment Manager et Certified Financial Planner.

L'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, l'apprentissage et l'aide aux autres sont des valeurs au cœur de mon travail. Ces valeurs me poussent à être éthique, transparente et à faire passer les besoins des clients en premier. Je crois fermement que la clé du succès réside dans l'apprentissage et la croissance continus dans un environnement en constante évolution et plein de défis.

En dehors du travail, je suis un passionné de sport et j'aime voyager.

Linkedin

Yogesh Bhathella

BBA, CPA, CFP, TEP

Associé, Fiscalité

Doane Grant Thornton

Avec plus de 20 ans d'expérience en fiscalité, je me spécialise dans la fourniture de conseils fiscaux canadiens complets aux entreprises privées dans tous les secteurs de l'économie canadienne. Ma pratique consiste à aider les propriétaires d'entreprises, les parties prenantes et leurs familles à naviguer dans des paysages complexes, en mettant particulièrement l'accent sur la planification de la succession d'entreprise. Grâce à ma connaissance approfondie de la fiscalité des sociétés, des partenariats, des particuliers, des successions et des fiducies, j'aide mes clients à élaborer des stratégies sur mesure pour assurer une transition harmonieuse du patrimoine vers les générations futures, en préservant leur héritage et leur sécurité financière.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Courriel
Derniers messages
Bilan annuel
webinaire Voir la vidéo

Flux RSS Genus

Flux RSS Genus

Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

Comme vu dans

Prêt.e à avoir un impact avec vos investissements?

Commencez dès aujourd'hui

Copyright © 2024 Genus Capital Management Inc. | Tous droits réservés

Plan du site | Politique de confidentialité | Politique à l'égard des tiers | Informations pour les investisseurs | Nous contacter | Avis officiel

GENUS CAPITAL MANAGEMENT INC.

+1-800-668-7366

info@genuscap.com

BUREAU DE VANCOUVER

860 - 980 Howe Street, Vancouver, BC, Canada, V6Z 0C8

BUREAU DE TORONTO

181 University Ave 3rd Floor, Toronto, ON M5H 3M7

Linkedin-in Instagram Icône-twitter-x Facebook-f Youtube
Appelez-nous
Appelez-nous
1-800-668-7366

Ou remplissez vos coordonnées et nous vous contacterons.

Nous contacter
X Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Le portail client est actuellement indisponible pour cause de maintenance. Veuillez revenir plus tard ou contacter votre gestionnaire de portefeuille pour obtenir de l'aide.