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Evénements

Watch on Demand - Stratégies fiscales pour 2025

Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Thomas Irwin, consacré exclusivement aux stratégies fiscales et à la planification pour 2025.

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Evénements

Watch on Demand - Séminaire sur le bilan de l'année et les perspectives pour 2025

Watch on demand - Rejoignez les dirigeants de Genus qui reviennent sur les hauts et les bas de 2023 et se projettent sur ce qui nous attend en 2024.

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Il est temps de réfléchir de manière plus globale à votre héritage financier et à son impact sur l'avenir.

Pour beaucoup, un héritage familial se résume à un don financier. Mais pour nous, l'argent n'est qu'un élément du tableau. Grant Conroy, gestionnaire de portefeuille et associé chez Genus, préfère considérer que la planification du patrimoine ne se limite pas aux documents relatifs à l'argent et à l'héritage. 

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Ce qui attend les marchés : Un aperçu pour les investisseurs à l'horizon 2025

Au début de chaque année, nous analysons en profondeur le paysage financier et économique actuel afin d'aider nos clients à prendre des décisions pour l'année à venir. Voici notre vision des investisseurs à l'horizon 2025.

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Bilan de l'année 2024 : Croissance exceptionnelle du marché, dépenses publiques et impact institutionnel

Chaque année, nous revenons sur les tendances et les événements qui ont façonné le paysage de l'investissement. Voici ce que nous avons vu en 2024.

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Les institutions peuvent amplifier leur impact en adoptant une approche "mixte" de l'investissement

Une nouvelle façon de structurer les finances institutionnelles - en utilisant une combinaison de subventions, de capitaux privés et publics, ainsi que d'obligations et d'autres produits à revenu fixe - offre un moyen de parvenir à un meilleur alignement des valeurs dans le déploiement du capital.

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Aperçus sur le genre

Dad asking daughter to be the executor of his estate

Vous allez être exécuteur testamentaire. Voici ce que vous devez savoir

30 octobre 2023

Si la plupart des gens savent ce qu'est un testament, moins nombreux sont ceux qui savent ce qu'implique le rôle d'exécuteur testamentaire. Si vos proches explorent leurs options ou si vous avez déjà été nommé à ce poste, il est essentiel que vous sachiez à quoi vous attendre, comment vous préparer et vous assurer que vous êtes prêt à remplir vos obligations pour atteindre les résultats que vos proches ont envisagés pour leur héritage. 

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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