Regarder à la demande : Webinaire sur les désignations de bénéficiaires - We Need to Talk Webinar
Thèmes
- Nouvelle jurisprudence appliquant la présomption de trust résultant en faveur de la succession à toutes les désignations de bénéficiaires et ce qu'il faut faire à ce sujet
- Avantages, inconvénients et limites des désignations de bénéficiaires
- Forme de la désignation
Terminologie (rentier successeur, etc.) - Impôts
- Forcer le transfert au conjoint dans les familles recomposées
Éviter les conséquences involontaires des désignations de bénéficiaires - Ce que vous devez savoir avant de signer les formulaires.
Comprendre les implications de l'ajout d'une désignation de bénéficiaire dans les REER, les FERR, les comptes d'épargne libre d'impôt et les polices d'assurance-vie peut vous aider à éviter les conséquences potentielles à long terme ou à vous y préparer. Rejoignez-nous pour examiner des affaires judiciaires récentes et concrètes qui montrent comment ces désignations peuvent se retourner contre vous.
Rejoignez les conférenciers Alison Oxtoby, fondatrice de Balmains Law Corporation, et Richard Weiland, associé chez Clark Wilson LLP, qui exploreront les nombreuses possibilités de désignation de bénéficiaires. S'appuyant sur leur vaste expérience, Alison et Richard donneront aux auditeurs les outils dont ils ont besoin pour éviter les erreurs qu'ils constatent trop souvent.
Alison OxtobyTEP - Balmains Law Corporation, Okanagan
Alison Oxtoby est la fondatrice du cabinet d'avocats Balmains Law Corporation, situé dans l'Okanagan, où elle travaille principalement dans les domaines des fiducies, des successions et du droit des sociétés. Elle intervient fréquemment auprès de diverses organisations professionnelles, notamment l'Association du Barreau canadien et l'Association des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique.
Elle est également un membre actif de la communauté juridique, ayant assumé de nombreuses fonctions au cours de ses 25 années de pratique, notamment en tant que membre exécutif de la section de la Colombie-Britannique de l'Association du Barreau canadien, membre du comité consultatif judiciaire de la Colombie-Britannique, présidente de sa section locale de la Society of Trust and Estate Practitioners et présidente actuelle de la Kelowna Estate Planning Society.
Richard WeilandTEP - Clark Wilson LLP, Vancouver
Richard Weiland est associé chez Clark Wilson LLP et exerce dans les domaines de la fiscalité, des successions et des trusts. Il conseille principalement les propriétaires d'entreprises et les familles sur les questions fiscales, successorales et philanthropiques.
Richard a enseigné la fiscalité des trusts et des successions à la Peter A. Allard School of Law de l'UBC en tant que professeur adjoint, et a rédigé des chapitres pour des publications de CLEBC sur des questions de planification et d'administration successorales. Il est régulièrement invité à donner des conférences et à rédiger des articles pour des publics juridiques et non juridiques.
