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Watch on Demand - Bilan de l'année et perspectives du marché pour 2023

Watch our annual seminar in person or via livestream as we look back on the market events of 2022 and provide our 2023 market outlook.

Intervenants

Wayne Wachell

Président exécutif et co-responsable des investissements

Cofonder Genus et créer l'un des premiers fonds sans fossile au Canada a été un accomplissement extrêmement stimulant.

Mon mantra est simple : concentrez-vous sur la valeur ajoutée pour vos clients, tout le reste suivra.

Pendant mon temps libre, j'aime lire l'histoire et la géopolitique, ou passer du temps avec ma femme et mes deux petites-filles.

Justin Hahn

Stratégiste macro

Je suis macrostratège. Je me concentre sur la recherche économique et l'allocation tactique d'actifs.

L'innovation, la gestion du temps et l'efficacité sont des valeurs clés pour un travail de qualité.

Les activités de plein air sont mon passe-temps favori, qu'il s'agisse de randonnée ou de camping.

Shannon Ward

Chief Revenue Officer

As Chief Revenue Officer, my focus is to amplify the mission and message of Genus, informing investors that it is possible to build a financial legacy that does not contribute to climate change.

Mes valeurs fondamentales sont le mentorat, la collaboration et l'innovation.

On peut souvent me trouver en train de faire du vélo, de la randonnée ou du snowboard avec mon mari et mon fils.

Mike Thiessen

Chief Sustainability Officer / Co-Chief Investment Officer / Partner

En tant que Chief Sustainability Officer, je supervise l'attribution de nos initiatives durables, y compris la recherche et la construction de portefeuilles qui s'y rapportent.

Je suis passionné par les questions environnementales et sociales et j'ai besoin d'avoir un impact sur ma carrière.

En dehors du travail, j'apprécie de passer du temps avec ma femme et mes trois enfants.

Mary Lou Miles

Responsable de la gestion de patrimoine / Gestionnaire de portefeuille / Associé

Je suis associé et responsable de la gestion de patrimoine. Je crois que l'intégrité, l'honnêteté et l'empathie sont fondamentales pour obtenir d'excellents résultats, tant pour nos clients que pour notre personnel en interne.

Mes domaines d'expertise sont la planification des flux de trésorerie, les successions et les trusts. Je supervise tous ces aspects dans le cadre de la gestion du portefeuille de nos clients, y compris le patrimoine intergénérationnel. J'aime écouter les histoires des gens et utiliser mes ressources pour les mettre en contact avec d'autres personnes qui peuvent les guider dans leur parcours.

Lorsque je ne travaille pas, j'aime voyager avec ma famille dans des endroits nouveaux ou familiers. Par ailleurs, je trouve de la joie dans les petits plaisirs que sont la lecture, les promenades et le bénévolat au sein de ma communauté.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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