Pour beaucoup, un héritage familial se résume à un don financier. Mais pour nous, l'argent n'est qu'un élément du tableau. Grant Conroy, gestionnaire de portefeuille et associé chez Genus, préfère considérer que la planification du patrimoine ne se limite pas aux documents relatifs à l'argent et à l'héritage.
Au début de chaque année, nous analysons en profondeur le paysage financier et économique actuel afin d'aider nos clients à prendre des décisions pour l'année à venir. Voici notre vision des investisseurs à l'horizon 2025.
Chaque année, nous revenons sur les tendances et les événements qui ont façonné le paysage de l'investissement. Voici ce que nous avons vu en 2024.
Une nouvelle façon de structurer les finances institutionnelles - en utilisant une combinaison de subventions, de capitaux privés et publics, ainsi que d'obligations et d'autres produits à revenu fixe - offre un moyen de parvenir à un meilleur alignement des valeurs dans le déploiement du capital.
Si vous avez envisagé la possibilité de faire appel à des robots-conseillers pour gérer vos investissements, vous n'êtes pas le seul. Les robots-conseillers sont devenus accessibles aux investisseurs pour la première fois en 2008, et sont rapidement devenus une force dominante. Depuis 2018, le total des actifs gérés par les robo-conseillers au Canada est passé de $13,19 millions de dollars américains à $13,74 milliards de dollars américains prévus d'ici la fin de l'année.
Malgré sa popularité croissante, certains investisseurs hésitent à opter pour une approche d'investissement d'impact en raison de mythes persistants sur ce type d'investissement. Nous sommes là pour les démystifier.
Le besoin de logements abordables et respectueux du climat - et de beaucoup de logements - est évident. La bonne nouvelle, c'est que pour les investisseurs qui espèrent contribuer aux solutions tout en conservant des rendements attrayants, il existe de nombreuses opportunités passionnantes grâce à l'investissement immobilier d'impact.
Lorsque les gestionnaires de patrimoine parlent d'un portefeuille d'investissement équilibré, l'idée de la "règle des 60/40" a longtemps prévalu : c'est-à-dire une combinaison d'actions 60% et d'obligations 40%. Les obligations constituent ainsi une soupape de sécurité pour les portefeuilles.
Chaque année, nous demandons aux membres de notre équipe de nous recommander leurs cadeaux B Corp préférés. Les 12 entreprises de notre liste 2024 regorgent d'idées de cadeaux amusants et fonctionnels. Joyeux cadeau !
Les Canadiens qui veulent avoir un impact reconnaissent l'intérêt d'investir dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs - et de se désinvestir de celles qui ne le font pas.
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