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Aperçus sur le genre

Blog - Décembre 24, 2024

Il est temps de réexaminer votre relation avec les robots-conseillers

Si vous avez envisagé la possibilité de faire appel à des robots-conseillers pour gérer vos investissements, vous n'êtes pas le seul. Les robots-conseillers sont devenus accessibles aux investisseurs pour la première fois en 2008, et sont rapidement devenus une force dominante. Depuis 2018, le total des actifs gérés par les robo-conseillers au Canada est passé de $13,19 millions de dollars américains à $13,74 milliards de dollars américains prévus d'ici la fin de l'année.

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Evénements - novembre 21, 2024

Watch on Demand – Updates to Trust Reporting and Other Estate Planning Measures

Watch on demand - Join us for an insightful webinar on Impact Measurement and Engagement, with a focus on the data behind impact measurement and how asset managers are use their buying power to influence policy.

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Blog - novembre 18, 2024

5 mythes sur l'investissement d'impact démystifiés

Malgré sa popularité croissante, certains investisseurs hésitent à opter pour une approche d'investissement d'impact en raison de mythes persistants sur ce type d'investissement. Nous sommes là pour les démystifier.

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Blog - novembre 13, 2024

L'investissement immobilier à impact : Une partie de la solution à la crise du marché du logement au Canada

Le besoin de logements abordables et respectueux du climat - et de beaucoup de logements - est évident. La bonne nouvelle, c'est que pour les investisseurs qui espèrent contribuer aux solutions tout en conservant des rendements attrayants, il existe de nombreuses opportunités passionnantes grâce à l'investissement immobilier d'impact.

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Blog - novembre 7, 2024

Vous avez des obligations dans votre portefeuille ? Voici pourquoi les investisseurs d'impact devraient le faire

Lorsque les gestionnaires de patrimoine parlent d'un portefeuille d'investissement équilibré, l'idée de la "règle des 60/40" a longtemps prévalu : c'est-à-dire une combinaison d'actions 60% et d'obligations 40%. Les obligations constituent ainsi une soupape de sécurité pour les portefeuilles.

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Blog - novembre 5, 2024

Donnez de l'impact à vos cadeaux de fin d'année : 12 idées de cadeaux B Corp qui vous feront du bien

Chaque année, nous demandons aux membres de notre équipe de nous recommander leurs cadeaux B Corp préférés. Les 12 entreprises de notre liste 2024 regorgent d'idées de cadeaux amusants et fonctionnels. Joyeux cadeau !

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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