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How to Create a Personal Theory of Change – And Why You Would Want To

A theory of change is essentially a statement about how a specific strategy or action can lead to an expected outcome. In the context of social, environmental or systems change, a theory of change allows an investor to clearly articulate the outcome they’re looking for, and how they’ll get there.

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Rethinking the Role of ESG and Impact Investing in a Shifting Landscape

ESG investing isn’t going away, and is predicted to continue growing over the next decade. And many ESG investors are staying the course – buoyed by the knowledge that their investments are needed now more than ever.

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Does Your Organization Have an Institutional Impact Investing Philosophy? Here’s Why it Should – And How to Create One

Many institutions champion impact as part of their core mission. Whether they’re funding social programs, supporting environmental initiatives or working to reduce inequalities, organizations such as community foundations, educational institutions, non-profits and religious institutions are striving to make a difference in their communities and beyond. 

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Thinking About Switching Investment Advisors? Here’s What You Need to Know

For many people, current economic and global events have also prompted a reevaluation of financial priorities – in fact, 83 per cent of Canadians are rethinking their financial plans due to growing economic uncertainty. 

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Watch on Demand - Le rôle de l'IA dans l'investissement

Rejoignez-nous pour un webinaire animé par Wayne Wachell, Shannon Ward et Pavan Mirla, conçu pour explorer l'évolution du rôle de l'IA dans l'investissement. Dans le cadre d'une discussion dynamique, nous discuterons de l'état actuel du développement de l'IA, de son impact sur les marchés financiers et de la façon dont Genus l'utilise pour améliorer la gestion de portefeuille et l'expérience des clients.

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Comment les femmes philanthropes combinent l'investissement d'impact et la philanthropie pour créer des changements significatifs

S'attaquer aux problèmes sociaux et les faire progresser est au cœur des objectifs de la plupart des philanthropes. Et le faire deux fois, en investissant les fonds pour qu'ils aient un impact avant qu'ils ne soient attribués, se fait dans le monde entier - et ici au Canada - depuis des décennies.

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Aperçus sur le genre

Impact - août 24, 2021

Comment faire face à l'investissement émotionnel et à la volatilité des marchés ?

When the market plunges, do you instantly check your portfolio? Here’s a better way to cope with emotional investing so you can manage the lows (and the highs) when financial markets are volatile If you’re prone to financial anxiety, and feeling concerned about your investments...

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Impact - août 18, 2021

Comment l'investissement à impact social permet au Clayoquot Biosphere Trust d'apporter un soutien communautaire fondé sur des valeurs

From preserving sensitive ecosystems to building capacity in Clayoquot Sound communities, CBT puts impact at the forefront of all of its initiatives When an image of a logging truck carrying a massive old-growth tree down a Vancouver Island highway went viral earlier this summer, it...

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Genus dans l'actualité - juillet 27, 2021

Communiqué de presse : Genus Capital Management évolue pour demain et annonce la nomination de 5 nouveaux dirigeants

Today, Genus Capital, an independent Canadian investment management firm, announced the appointment of 5 senior staff members to executive roles, signalling a major step in the evolution of Genus and their commitment to building towards the future. Newswire, July 27th, 2021 Read the words of...

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Impact - juillet 8, 2021

Comment préserver votre patrimoine familial en redéfinissant ce que la richesse signifie pour vous ?

Family wealth is about more than just finances. By nurturing these other essential aspects of family wealth, you can set the foundation for a long-lasting family legacy We’ve redefined a lot of things in the past year — things we previously took for granted: the...

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Genus dans l'actualité - juillet 6, 2021

Montecristo Magazine : Les investisseurs du millénaire, en particulier les femmes, sont à l'origine de la transition vers l'investissement durable

Know what Wayne Wachell and Leslie Cliff had to say about Sustainable Investment to Montecristo Magazine.  Today, the idea of socially responsible investing (SRI) has grown beyond questions of morality—and, as it relates to our modern world, strategies have become much more sophisticated. No longer...

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Sans fossile - 28 juin 2021

Comment créer votre philosophie d'investissement personnelle

La formalisation de vos objectifs et valeurs d'investissement peut vous aider à rester sur la bonne voie, même lorsque les circonstances changent Si vous avez déjà rencontré un gestionnaire de patrimoine pour mettre en place un portefeuille d'investissement, vous êtes probablement familier avec certaines des questions standard que l'on vous pose à l'entrée :...

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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