Il existe de nombreuses bonnes raisons d'intégrer les investissements dans les technologies propres à votre portefeuille patrimonial. Et les options sont de plus en plus nombreuses.
En mai, le groupe scientifique international des Nations unies a averti que l'objectif de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement de notre planète à 1,5 degré était en train de s'éloigner. Pour rester en deçà de cet objectif, nous devons réduire 60% de nos émissions de gaz à effet de serre¹ d'ici à 2035.
L'approvisionnement en énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports et les entreprises comptent parmi les plus gros émetteurs. Heureusement, davantage d'entreprises se concentrent sur la recherche de solutions et d'innovations². pour résoudre ces problèmes à l'aide de technologies propres. Les technologies propres réduisent les incidences négatives sur l'environnement grâce à des techniques telles que l'amélioration de l'efficacité énergétique, la protection de l'environnement ou l'utilisation durable des ressources.
Aujourd'hui, les gouvernements et les industries étant motivés pour réduire les émissions, l'espace est prêt pour la croissance. Les entreprises de technologies propres ont vu $12,3 milliards d'euros de capital-risque³ en 2022 et, sur un certain nombre de fronts, les investissements privés liés au climat a dépassé l'ensemble du marché⁴. En effet, avec les investissements dans les technologies propres, les investisseurs ont la possibilité de faire la différence dans l'action climatique en fournissant le capital nécessaire pour aider le marché à progresser tout en capturant les rendements potentiels.
Gouvernements du monde entier s'intensifient⁵ et de plus en plus d'investisseurs privés accordent la priorité à l'impact de leurs capitaux. Mais les des milliers de milliards de dollars⁶ doivent passer à l'action climatique pour limiter le réchauffement de la planète et résoudre les problèmes qui se posent.
Pour les investisseurs qui souhaitent avoir un impact, les technologies propres offrent la possibilité d'atteindre des objectifs financiers personnels tout en faisant partie de la solution.
Les investissements dans les technologies propres ont atteint un point d'inflexion
Des véhicules électriques aux transports actifs en passant par les alternatives à la viande, nous avons vu la conscience publique s'éveiller autour de la réduction de l'empreinte carbone personnelle. La bataille climatique sera longue, mais les innovations en matière de technologies propres signifient que nous sommes mieux équipés que jamais pour la mener à bien, déclare Kathryn Wortsman, directrice et partenaire d'Amplify Capital.
Wortsman a rejoint notre webinaire récent pour parler de l'investissement dans les technologies propres et des opportunités qu'il offre aux investisseurs à impact et durables. Tout en reconnaissant que le secteur n'en est qu'à ses débuts, elle affirme qu'il a évolué de trois manières majeures au cours de la dernière décennie.
Tout d'abord, les technologies sont désormais évolutives et donc économiquement viables pour les clients. Deuxièmement, les technologies propres ont attiré l'attention des gouvernements de deux manières. "D'une part, davantage de réglementations obligent les entreprises à respecter des obligations nettes zéro", explique M. Wortsman. "Deuxièmement, il y a plus de capitaux disponibles, ce qui permet aux entreprises de les solliciter.
Le troisième changement perçu par M. Wortsman est lié à une prise de conscience des parties prenantes qui incite les entreprises à adopter des stratégies de réduction des émissions de carbone. En effet, Un rapport de Deloitte a trouvé⁷ que 68% des chefs d'entreprise ont déclaré ressentir la pression de groupes tels que les membres du conseil d'administration, les consommateurs et les clients. La combinaison de ces facteurs a créé une atmosphère propice à l'essor des technologies propres.
Une opportunité pour une action climatique significative
Nous savons qu'il est temps de changer le cours des choses, mais il nous faut maintenant les outils pour le faire. Les entreprises de technologies propres ont des solutions, mais elles ont besoin de capitaux pour développer leurs activités, innover et embaucher, qu'elles en soient à leurs débuts ou qu'elles s'efforcent de passer à l'échelle et de s'étendre.
Pour les investisseurs d'impact, les possibilités de soutenir des entreprises de technologies propres établies ou en phase de démarrage sont nombreuses, grâce à des options telles que les fonds à fort impact ou les obligations vertes - en fonction de facteurs tels que les objectifs d'impact et la tolérance au risque. Les fonds de Genus obligation verteLe Global Impact Bond Fund, par exemple, est totalement exempt d'énergie fossile avec 100% liquid investments⁸ (investissements liquides).. Ou encore, un fonds d'actions à fort impact comme Fonds d'actions à fort impact de Genus est un moyen d'investir dans des actions d'entreprises mondiales établies qui construisent un avenir plus durable.
Amplify, pour sa part, se concentre sur l'aide aux entreprises de technologies propres. au stade précoce et au stade de la semence. "C'est au stade initial que le capital catalytique entre en jeu", explique M. Wortsman. Un exemple tiré du portefeuille d'Amplify est le suivant Hydrostorune entreprise canadienne qui développe des installations de stockage d'énergie permettant de remplacer les combustibles fossiles. "Amplify a investi en 2016 et l'entreprise avait une usine de démonstration d'un mégawatt - il s'agissait d'un accord de démarrage", explique M. Wortsman. "En 2022, ils ont annoncé un contrat d'un milliard de dollars. Ils sont donc passés d'un mégawatt à 500 mégawatts."
Les technologies propres offrent également aux investisseurs une grande diversité de choix entre les secteurs. M. Wortsman explique qu'Amplify a constaté que les gains d'impact les plus importants provenaient de la biologie synthétique, des innovations manufacturières et des opportunités de décarbonisation industrielle. En effet, l'empreinte d'une industrie est beaucoup plus importante. "Si vous changez la façon dont une batterie électrique est fabriquée, par exemple, explique M. Wortsman, l'impact est énorme.
Amplify a vu un rendement financier significatif⁹ d'investir dans cet espace, mais ils ne sont pas les seuls. ArcTern est un excellent exemple", déclare M. Wortsman à propos de l'initiative "ArcTern". Société basée à Toronto. "Ils sont passés d'un fonds de 25 millions de dollars à un fonds de 200 millions de dollars, et ils sont en train de lever leur prochain fonds - et ils se sont internationalisés. M. Wortsman attire également l'attention sur les points suivants Congruent Venturesun fonds basé en Californie qui soutient les entreprises transformatrices en phase de démarrage. Le fonds a récemment levé des centaines de millions ainsi qu'un fonds d'opportunités pour doubler ses investissements initiaux.
"Pour que ces entreprises passent à l'échelle supérieure, il faut des investisseurs en phase de démarrage - des conseillers et des fonds de démarrage - pour les aider à décoller, à valider leur technologie, à trouver leur premier client et, enfin, à passer à l'échelle supérieure", explique M. Wortsman.
Qu'ils choisissent de soutenir les entreprises de technologies propres à un stade précoce, intermédiaire ou avancé, ceux qui cherchent à s'orienter vers un investissement plus socialement responsable peuvent avoir un impact majeur, non seulement en favorisant un changement positif en fournissant les capitaux dont les entreprises de technologies propres de toutes tailles et de tous secteurs ont besoin pour faire progresser le marché, mais aussi en changeant la dynamique du marché en mettant l'accent sur les technologies bénéfiques pour la planète plutôt que sur les domaines destructeurs.
Vous souhaitez savoir comment ajouter des investissements dans les technologies propres à votre portefeuille d'investissement ? Contacter un conseiller Genus pour en savoir plus.
Références
Le chef de l'ONU estime que l'action en faveur du climat doit porter sur "tout, partout et en même temps" | CBC News (2023) CBCnews. Disponible à l'adresse : https://www.cbc.ca/news/science/ipcc-synthesis-report-1.6784346 (consulté le 12 juin 2023).
- Ruid, A.L.& M. (2023) Les technologies propres bénéficient d'un soutien important de la part des entreprises, Global X ETFs. Disponible à l'adresse : https://www.globalxetfs.com/cleantech-gets-a-big-corporate-push/ (consulté le 12 juin 2023).
Personne (2023) Les investissements en capital-risque dans les start-ups du secteur des énergies propres montent en flèche, Reuters. Disponible à l'adresse : https://www.reuters.com/sustainability/venture-capital-investment-clean-energy-startups-soars-2023-05-18/ (consulté le 28 juin 2023).
Dahlqvist, F. et al. (2023) Investissements climatiques : Poursuivre une croissance fulgurante en période d'incertitude, McKinsey & Company. Disponible à l'adresse : https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-investing-continuing-breakout-growth-through-uncertain-times (consulté le 12 juin 2023).
- L, J. (2023) L'investissement dans la transition vers l'énergie propre atteint un nouveau record - $1.1 trillion, Crédits carbone. Disponible à l'adresse : https://carboncredits.com/clean-energy-transition-investment-hits-new-record-1-1-trillion/ (consulté le 12 juin 2023).
- D'un côté, des milliers de milliards de dollars à investir dans le climat. De l'autre, des besoins énormes et urgents. comment relier les points ? (sans date) D'un côté, des milliers de milliards de dollars à investir dans le climat. De l'autre, des besoins énormes et urgents. Comment relier les deux ? | S&P Global. Available at: https://www.spglobal.com/esg/insights/on-one-end-trillions-of-dollars-to-invest-in-climate-on-the-other-huge-and-urgent-need-how-do-we-connect-the-dots#:~:text=It%27s%20no%20secret%20that%20the,Intergovernmental%20Panel%20on%20Climate%20Change. (Accessed: 12 June 2023).
Une nouvelle étude de Deloitte révèle que la majorité des organisations ont augmenté leurs investissements en matière de développement durable au cours de l'année écoulée, dans un contexte d'incertitude mondiale. (sans date) Deloitte. Disponible à l'adresse : https://www.deloitte.com/global/en/about/press-room/new-deloitte-research-on-sustainability-investments.html (consulté le 12 juin 2023).
- (2021) Présentation du fonds d'obligations à impact mondial Genus, Genre. Disponible à l'adresse : https://genuscap.com/introducing-genus-global-impact-bond-fund/ (consulté le 12 juillet 2023).
Newton, A. (2022) Hydrostor obtient un investissement de $250 millions de dollars US de Goldman Sachs Asset Management, Amplify Capital. Disponible à l'adresse : https://www.amplifycapital.ca/news/hydrostor-secures-us250-million-investment-from-goldman-sachs-asset-management (consulté le 12 juin 2023).
