Joignez-vous à nous pour explorer les méthodes de planification successorale efficace et réfléchie - Grant Conroy, gestionnaire de portefeuille chez Genus, et Nicole Garton, de Heritage Trust, se joignent à nous pour nous aider à découvrir des méthodes efficaces pour assurer une transition harmonieuse du patrimoine familial. Nous explorerons des sujets tels que :
- Conseils pratiques sur l'organisation de vos documents successoraux pour votre famille
- Actifs numériques - des considérations supplémentaires pour la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui
- Préparer la famille tout en préparant le patrimoine
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Intervenants
Grant Conroy
Gestionnaire de portefeuille / Partenaire
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des institutions, des particuliers et des familles.
J'ai commencé ma carrière en 1996 en couvrant certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Je poursuis ce parcours sur les marchés et cherche à apporter une valeur ajoutée sur une base plus personnelle.
En tant que conseillère qualifiée en matière d'entreprises familiales, je suis versée dans les complexités qui peuvent découler d'un patrimoine familial. Cela peut aller de la préparation et de l'éducation de la prochaine génération à la communication des intentions en matière d'héritage, en passant par la protection de l'unité familiale.
Mes propres valeurs sont l'égalité, l'apprentissage et l'intégrité.
En dehors de mon travail, je suis le principal raconteur de blagues de papa dans notre foyer et je siège à deux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.
Nicole Garton
Avocat et président
Fonds du patrimoine
En tant que directrice de Heritage Law, Nicole Garton, B.A., LL.B., LL.M., C.Med, FEA, TEP est une avocate, une médiatrice et une coordinatrice parentale qui exerce dans les domaines des testaments et des successions et du droit de la famille. En tant que présidente de Heritage Trust, Nicole offre des services fiduciaires, de dépôt fiduciaire et de bureau multifamilial pour le compte de particuliers, de familles, de propriétaires d'entreprises, de fiducies et de successions.
Nicole est l'ancienne présidente de la sous-section des testaments et des fiducies de l'Association du Barreau canadien (Vancouver). Nicole est membre de la Society of Estate and Trust Practitioners (STEP), de l'Estate Planning Council of BC, de la BC Collaborative Roster Society, des Civil and Family Rosters of Mediate BC et de la BC Parenting Coordinator Roster Society. Nicole est médiatrice agréée et certifiée par Médiation familiale Canada en tant que médiatrice familiale globale. Nicole est conseillère en entreprise familiale agréée.
Nicole a obtenu un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie-Britannique et a été admise au Barreau de la Colombie-Britannique en 2001. En 2019, Nicole a obtenu une maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School en règlement extrajudiciaire des différends, en mettant l'accent sur la prévention et la gestion des différends pour les entreprises familiales. Nicole a cofondé et codirige la MotherBoard Society et la North Shore Pro Bono Society.
