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Watch on Demand – Estate Planning: The Greatest Gift

Over the next two decades, we’ll witness the largest transfer of wealth in history as assets move from one generation to the next. For families, this moment—known as the Great Wealth Transfer—underscores the importance of thoughtful estate planning. In this session, Emma will share insights on how to prepare, protect your legacy, and ensure your wishes are carried out. Estate planning is more than financial documents—it’s one of the greatest gifts you can give your loved ones.

Ressources

Intervenants

Jill Bester

Client Relationship Manager | Partner

Genus Capital Management

En tant que gestionnaire des relations avec la clientèle, je me spécialise dans la gestion des actifs et la planification financière pour les clients.

I value honesty and transparency. Our business is built on the understanding of our clients’ needs and objectives first and foremost. Trust is earned not granted and I strive to strengthen all relationships by doing the right thing. Continuing education throughout my career has been a professional accomplishment enabling me to reach my career aspirations.

As an avid golfer, I am looking forward to getting out on the course to try out my new driver. I also love being with my family out on our boat exploring the Salish Sea or skiing up at Mount Washington. I am the proud mother to three amazing individuals and fortunate to have the love and support of my partner.

Emma McArthur

Partenaire

Johns Southward

Emma focuses her practice on estate planning, estate administration, incapacity planning and trusts. Emma has taught estate planning to lawyers in training at the Professional Legal Training Course and presents regularly at continuing education conferences for lawyers, accountants and financial planning professionals. Emma has been recognized in Best Lawyers in Canada each year since 2015 and has a BV Distinguished peer-review rating from LexisNexis-Martindale-Hubbell. Emma is also a winner of the Widdifield Award, presented annually to the author of an article published in the Estates, Trusts and Pensions Journal which best addresses an estate and trust law issue on the basis of originality, technical merit, creativity and contribution to the body of law.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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