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Watch on Demand - Mise à jour de la déclaration des trusts et autres mesures de planification successorale

Rejoignez-nous pour un webinaire éclairant sur les dernières mises à jour de la législation fiscale sur les fiducies, en mettant l'accent sur la façon dont ces changements auront un impact sur la planification successorale et les exigences en matière de déclaration de revenus. Tiffany Lusher, gestionnaire de portefeuille et associée chez Genus Capital Management, et Nicole Watson, propriétaire de Watson Chartered Professional Accountant Services Inc. discuteront de la nouvelle législation publiée le 12 août 2024, couvrant les types de fiducies qui devront désormais produire des déclarations de revenus pour 2024, 2025 et les années à venir, ainsi que de la législation surprenante qui pourrait affecter les plans successoraux post-mortem.

Intervenants

Tiffany Lusher

Gestionnaire de portefeuille, partenaire

Genus Capital Management

En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des particuliers et des familles en créant des portefeuilles d'investissement qui correspondent à leurs objectifs et à leurs valeurs à long terme. Plus de 20 ans dans l'industrie financière m'ont permis d'acquérir une grande expérience avec les professionnels qui investissent par l'intermédiaire d'une société de portefeuille.

Je crois qu'il est important de travailler en étroite collaboration avec mes clients pour comprendre ce dont ils ont réellement besoin et ce qu'ils veulent. L'honnêteté, l'intégrité, l'apprentissage et l'empathie sont des valeurs au cœur de mon travail. J'écoute.

En dehors du travail, je fais de l'exercice, je passe du temps avec mon chien et je voyage avec mon mari. Je suis une fan de F1, de tennis et de baseball.

Nicole Watson

Propriétaire

Watson Chartered Professional Accountant Services Inc.

Je suis le fondateur de Watson Chartered Professional Accountant Services Inc, un cabinet spécialisé dans la prestation de services de planification fiscale, y compris la restructuration de l'entreprise, le transfert de l'entreprise familiale à la génération suivante, les fusions et acquisitions, la vente de votre entreprise, la planification successorale et l'immobilier, ainsi qu'une approche axée sur le client pour répondre à vos besoins annuels en matière de comptabilité et de conformité fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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