Les femmes ont des expériences et des défis spécifiques en matière d'investissement.
Rejoignez notre panel d'experts pour discuter des problèmes qui affectent les femmes investisseurs et explorer des solutions pour les femmes qui investissent pour la première fois ou qui voudraient en faire plus avec leurs investissements.
Intervenants
Sue May Talbot
Gestionnaire de portefeuille, partenaire
Genus Capital Management
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des particuliers et des familles pour les aider à créer des portefeuilles qui correspondent à leurs valeurs tout en servant leurs objectifs, comme épargner pour l'avenir ou tirer le meilleur parti de la retraite. Mon approche collaborative et axée sur les solutions m'a permis de créer des partenariats solides avec mes clients.
En tant que premier employé de Genus en 1989, je dispose d'une expérience et de connaissances approfondies pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis fière de contribuer à une organisation qui continue d'innover et qui est devenue un leader en matière d'investissements durables. Mes valeurs personnelles sont l'honnêteté, l'intégrité et l'inclusion.
Rose Shawlee
Conseil
Boughton Law Corporation
Rose est membre des groupes Testaments et successions et Planification fiscale individuelle de Boughton Laws. Elle apporte plus de 15 ans d'expérience à sa pratique, qui est principalement axée sur l'assistance aux familles et aux entreprises en matière de planification, de succession et de réorganisation, de succession et de besoins commerciaux.
Elle s'efforce de rendre les inévitabilités de la vie, la mort et les impôts, moins intimidantes pour les clients, tout en étant consciente des complications qu'elles entraînent d'un point de vue juridique, familial, fiscal, des frais d'homologation et des coûts.
L'objectif de Rose est double : s'assurer que les clients connaissent les différents outils, tout en veillant à ce que les problèmes ne soient pas sursollicités par la mise en œuvre de mécanismes qui ne sont pas proportionnellement pratiques ou dont le rapport coût-bénéfice est limité.
Mary Lou Miles
Responsable de la gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille, associé
Genus Capital Management
Je suis associé et responsable de la gestion de patrimoine. Je crois que l'intégrité, l'honnêteté et l'empathie sont fondamentales pour obtenir d'excellents résultats, tant pour nos clients que pour notre personnel en interne.
Mes domaines d'expertise sont la planification des flux de trésorerie, les successions et les trusts. Je supervise tous ces aspects dans le cadre de la gestion du portefeuille de nos clients, y compris le patrimoine intergénérationnel. J'aime écouter les histoires des gens et utiliser mes ressources pour les mettre en contact avec d'autres personnes qui peuvent les guider dans leur parcours.
Julia Chung
Cofondateur et PDG
Planification du printemps
Julia Chung est une planificatrice financière hautement qualifiée et expérimentée, spécialisée dans les finances personnelles, le patrimoine familial multigénérationnel, l'héritage et la planification de la succession. Sa passion et sa volonté d'aider les gens à réussir se manifestent dans sa vie professionnelle, bénévole et éducative.
En 2011, Julia a fondé JYC Financial, une société de planification financière indépendante. Plus tard, en 2017, elle a cofondé Spring Planning, un cabinet de planification financière sans conflit qui offre des services de finances personnelles sous forme de conseils uniquement.
En tant que membre du conseil d'administration de Family Enterprise Canada, elle préside le conseil de FEA. Julia a également cofondé l'Association de planification financière du Canada, dont elle est actuellement présidente.
