Rejoignez-nous pour explorer les meilleures pratiques en matière d'investissements et de polices d'assurance, avec un panel d'experts en investissements et en assurances. Nous aborderons des sujets tels que
- Explorer les solutions et les options en matière d'assurance
- Comment utiliser l'assurance pour la planification fiscale
- Quel rôle l'assurance peut-elle jouer dans votre portefeuille ?
Ressources :
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- Lire le L'assurance-vie en tant que classe d'actifs livre blanc
- Explorez notre bibliothèque de ressources ici : Aperçus sur le genre
Intervenants
Ian Lusher
Gestionnaire de portefeuille / Partenaire
Genus Capital Management
Je suis gestionnaire de portefeuille et planificateur financier, spécialisé dans les services aux particuliers, aux familles, aux sociétés de portefeuille et aux fondations en créant des portefeuilles d'investissement personnalisés.
En dehors du travail, j'aime être actif. Que ce soit à la salle de sport, au golf ou à vélo, vous me trouverez probablement en mouvement. Je suis un fervent supporter des Canucks et je ne manque jamais une course de F1. Ma femme et moi adorons voyager. Je suis également une fontaine de connaissances inutiles, ce qui me rend utile pour les soirées trivia.
Nancy Fong
Président
NYF Wealth Management
Nancy Fong a créé NYF Wealth Management en 2018. Nancy est née, a grandi et a fait ses études à Vancouver, en Colombie-Britannique. Après avoir exercé en tant qu'avocate pendant douze ans, elle a rejoint un cabinet de planification financière de type boutique et a été associée avant de créer son propre cabinet.
Nancy est issue d'une famille d'immigrés et, de ce fait, elle apprécie vraiment l'importance d'une aide supplémentaire pour la gestion des finances et de l'argent. Diplômée en commerce et en droit, et travaillant depuis près de 20 ans en tant que planificatrice financière agréée, Nancy est une experte en gestion financière et en gestion de patrimoine intergénérationnelle.
Son service communautaire de plus de 25 ans dans le Lower Mainland lui confère également de l'expérience en matière de dons planifiés et d'actions caritatives.
Cindy David
Président et conseiller en planification successorale
Cindy David Financial Group Ltd.
Cindy David est une experte financière canadienne de premier plan et une pionnière dans son secteur d'activité. Elle est connue pour sa passion, son esprit créatif et sa détermination à susciter des changements positifs. Elle a transformé la relation employé-employeur d'une société traditionnelle en une structure moderne qui offre de meilleurs avantages aux deux parties ; et elle soutient activement les femmes dans la réalisation de leurs rêves d'entrepreneuriat. Elle est coauteur de Financial First Aid for Canadian Investors : Stop the Bleeding, Start the Healing and Get Your Portfolio on the Road to Recovery, un guide destiné à aider les investisseurs canadiens à reprendre pied après l'effondrement financier de 2008.
En tant que présidente de Cindy David Financial Group Ltd, Cindy travaille avec des propriétaires d'entreprise en Colombie-Britannique et des clients retraités ou en voie de l'être ; son entreprise fournit des solutions et une expertise fiscalement avantageuses et adapte des services personnalisés de planification financière personnelle afin de répondre aux objectifs de vie de sa clientèle.
Actuellement, Cindy siège au conseil d'administration de l'Insurance Council of BC, ainsi qu'à celui d'Advantage BC, dont la mission est de mettre en place un cadre de politique publique plus solide pour soutenir la finance durable et les technologies propres, afin d'assurer un avenir dynamique à la Colombie-Britannique.
Warren Campbell
Copropriétaire, conseiller
Cove Continuity Advisors Inc.
Warren est copropriétaire et conseiller principal chez Cove Continuity Advisors Inc. L'expérience personnelle et professionnelle de Warren lui a permis d'acquérir de vastes connaissances en travaillant pendant plus de 20 ans pour l'une des plus importantes sociétés de marketing d'assurance au Canada. Dans le cadre de ses fonctions antérieures, il fournissait des conseils et des recommandations sur les polices et les structures d'assurance aux conseillers et aux clients fortunés.
Sa capacité unique est de poser des questions, de faire des recherches approfondies, de réfléchir aux solutions et de fournir des explications détaillées sur les approches alternatives. Warren est à l'aise lorsqu'il y a une abondance de données à exploiter et il aime partager ses découvertes avec les autres. Il assure l'analyse technique et la planification pour toutes les coopératives, ainsi que la collaboration avec les conseillers externes et leurs clients.
Warren vit à North Vancouver avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Il aime le tennis, la course à pied et tout ce qui lui permet d'être en plein air avec sa famille.
