Nous ne prenons pas votre confiance à la légère. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à investir avec Genus, nous vous faisons suivre notre rigoureux processus d'apprentissage avant de commencer à investir votre argent.
Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous investissez avec Genus :
Nous commençons par apprendre à vous connaître. Nous posons des questions, nous écoutons et nous comprenons vos objectifs et vos valeurs.
L'un de nos gestionnaires de portefeuille travaille avec vous pour comprendre votre situation unique, vos valeurs, votre tolérance au risque, vos expériences passées et vos objectifs d'investissement.
Votre gestionnaire de portefeuille recommande ensuite une stratégie d'investissement visant à atteindre vos objectifs.
Votre gestionnaire de portefeuille personnel élabore une stratégie personnalisée qui correspond à vos objectifs et à vos valeurs. Cette stratégie est formellement documentée dans votre déclaration de politique d'investissement (DPI), qui constitue notre accord avec vous et reflète la manière dont nous gérons vos investissements.
Vos comptes d'investissement durable sont ouverts et vous commencez à épargner pour votre avenir.
Chez Genus, les titres sont sélectionnés par des professionnels qui possèdent une expertise dans chaque catégorie d'actif. Votre portefeuille combine notre expertise en matière de sélection de titres et de répartition de l'actif avec les compétences complémentaires de l'un des principaux gestionnaires de titres à revenu fixe au Canada. Notre processus de placement descendant et ascendant (répartition de l'actif descendante et sélection des titres ascendante) s'appuie sur une recherche et une technologie éprouvées qui nous aident à découvrir de nouvelles idées qui améliorent notre rendement (pour en savoir plus sur la façon dont la technologie modifie la gestion de patrimoine - et sur ce que cela signifie pour vous).
Nous sélectionnons des investissements Fossil-Free™ en fonction de vos objectifs.
En investissant avec Genus, vous bénéficiez de notre stratégie d'investissement globale, qui est façonnée par l'examen de la valeur, de la croissance, des attentes des analystes, de la dynamique, de la qualité et de la durabilité d'une entreprise. Nos décennies d'expérience dans le domaine de la recherche quantitative et des sciences des données sont intégrées dans notre plateforme de recherche exclusive. Celle-ci, associée à nos outils de gestion des risques, vise à produire des rendements réguliers. Cette approche contribue à renforcer nos portefeuilles Fossil Free et Impact Investing.
Nos équipes d'investissement examinent en permanence votre portefeuille pour s'assurer que son rendement est optimisé.
Nous suivons votre portefeuille en permanence et le rééquilibrons tous les mois.
Votre gestionnaire de portefeuille réexaminera également votre stratégie d'investissement à intervalles réguliers afin de s'assurer qu'elle reste en phase avec votre situation et vos objectifs.
Votre gestionnaire de portefeuille vous consulte régulièrement pour s'assurer que les stratégies que nous avons élaborées pour vous répondent toujours à l'évolution de vos objectifs et de vos besoins, ainsi qu'à vos attentes en matière de service et de performance. Quels que soient les événements de votre vie, nous serons toujours un partenaire attentif à votre avenir. Et quoi qu'il arrive sur les marchés, nous nous adapterons au changement et à l'innovation, comme nous l'avons fait au cours des 30 dernières années.
Apprenez-en plus sur l'investissement avec Genus ou contactez-nous pour discuter de la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement.
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