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Watch on Demand – Navigating Global Equity Through a Sustainable Lens

Join us for an in‑depth webinar exploring how today’s escalating geopolitical tensions are shaping global markets. This session will unpack recent market reactions and outline the portfolio actions we’re taking to navigate this evolving landscape.

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Is Your Retirement Plan Ready for the Unexpected? How to Prepare for Early Retirement

We see retirement as a milestone that comes after decades of work, saving and planning – on a timeline that feels predictable. But the reality is a little more complicated. 

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Some of the Most Tangible Climate Action Is Happening Where We Live. Here’s Why We Support It

Climate change may be a global challenge, but climate action and solutions are often rooted much closer to home.

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Watch on Demand – Global Conflicts, Market Reactions

Join us for an in‑depth webinar exploring how today’s escalating geopolitical tensions are shaping global markets. This session will unpack recent market reactions and outline the portfolio actions we’re taking to navigate this evolving landscape.

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What Is Income Drawdown? The Retirement Asset Planning Strategy Designed to Help Your Savings Last

There are countless articles, tools and calculators designed to help people build their nest egg. But far less attention is paid to how to actually turn those savings into sustainable income.

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Watch on Demand - Patrimoine et héritage des femmes : Pourquoi la planification successorale est différente

Cette session abordera les principes fondamentaux du partage des biens lors d'une séparation ou d'un divorce, en décrivant les règles clés, les pièges les plus courants et la manière de protéger votre bien-être financier.

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Aperçus sur le genre

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12 jours de dons : Des dons durables de B Corp qui ont un impact

24 novembre 2023

Genus est une entreprise certifiée B Corporation, ce qui signifie que faire le bien dans le monde fait partie de notre ADN. B Corp est un titre que nous portons avec fierté et qui témoigne de notre engagement profond envers la planète et de notre volonté d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. 

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Dad asking daughter to be the executor of his estate

Vous allez être exécuteur testamentaire. Voici ce que vous devez savoir

30 octobre 2023

Si la plupart des gens savent ce qu'est un testament, moins nombreux sont ceux qui savent ce qu'implique le rôle d'exécuteur testamentaire. Si vos proches explorent leurs options ou si vous avez déjà été nommé à ce poste, il est essentiel que vous sachiez à quoi vous attendre, comment vous préparer et vous assurer que vous êtes prêt à remplir vos obligations pour atteindre les résultats que vos proches ont envisagés pour leur héritage. 

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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