Informations pour les investisseur.euse.s

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Cette page est conçue pour vous fournir le plus grand nombre de ressources possible. Nous vous invitons à parcourir les différentes sections afin d'être bien informé.e sur vos options financières et vos décisions futures.

Nous mettons à jour cette section avec de nouveaux outils lorsque cela s'avère nécessaire, alors n'hésitez pas à la consulter régulièrement !

Financier rapports

Fonds commun de placement gouvernance

Comité d'examen indépendant 2024

Comité d'examen indépendant 2023

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Rapports PFIC

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Fonds d'actions des marchés émergents PFIC AIS 2024 (EN)

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Fossil Free Plus CanGlobe Equity Fund PFIC AIS 2024 (EN)

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Global Macro Bond Fund PFIC AIS 2024 (EN)

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Fonds d'actions à impact élevé PFIC AIS 2024 (EN)

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Fonds d'obligations à court terme PFIC AIS 2024 (EN)

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Proxy rapport de vote

Proxy politique de vote

La politique de Genus Capital Management est que les votes par procuration doivent être effectués dans le meilleur intérêt à long terme de nos client.e.s.

Genus a engagé GIR (Groupe Investissement Responsable Inc.) basé à Montréal pour gérer la recherche, la recommandation et la mise en œuvre du vote par procuration

Dans le cas où nous avons engagé des sous-conseiller.ère.s pour gérer les fonds, nous leur avons délégué le processus de vote par procuration. Les sous-conseiller.ère.s sont tenu.e.s de nous fournir leurs politiques de vote par procuration afin que nous les examinions pour nous assurer qu'elles sont conformes à nos directives.

Politique d'investissement responsable

Genus Capital Management estime que l'investissement responsable est dans l'intérêt à long terme de sa clientèle. L'investissement responsable est la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la prise de décision d'investissement et la gestion continue de l'investissement. Cette politique énonce notre approche et notre engagement en matière d'investissement responsable.

Notre engagement

Genus Capital Management intègre les pratiques d'investissement responsable dans ses décisions et s'efforce d'être un leader en matière d'investissement dans le développement durable.

Nous sommes signataires des Principes des Nations unies pour l'investissement responsable (UNPRI) et nous nous engageons à respecter les points suivants :

Nous intégrerons les questions ESG dans les processus d'analyse et de prise de décision en matière d'investissement.

Nous serons des propriétaires actifs et intégrerons les questions ESG dans nos politiques et pratiques de propriété.

Nous chercherons à obtenir une information appropriée sur les questions ESG de la part des entités dans lesquelles nous investissons.

Nous encouragerons l'acceptation et la mise en œuvre des principes au sein du secteur de l'investissement.

Nous travaillerons ensemble pour améliorer notre efficacité dans la mise en œuvre des principes.

Nous rendrons compte de nos activités et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes.

Approche

Genus Capital Management est une société de gestion d'actifs qui prend en compte les risques et les opportunités avant d'investir pour ses client.e.s. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance comportent des risques et des opportunités que nous nous efforçons de détecter et d'utiliser dans notre processus de prise de décision.

Nos recherches ont montré que les entreprises présentant des facteurs ESG positifs ont été historiquement de bons investissements. Grâce à ces recherches et à notre volonté d'aligner les investissements sur les meilleurs intérêts de la société, nous avons des modèles d'investissement qui intègrent les facteurs ESG.

Les fonds ""deeper green"" et les comptes clients gérés par Genus Capital Management, y compris notre gamme de fonds Fossil Free®, vont au-delà de l'investissement responsable et appliquent également un filtrage négatif afin d'éliminer les entreprises et les groupes d'entreprises qui ne correspondent pas aux valeurs de nos client.e.s, comme des filtrages sur les industries, les produits ou les actions controversés. Certains portefeuilles de fonds et de comptes clients feront également l'objet d'un filtrage positif dans le cadre du processus d'investissement, dans le but d'accroître l'impact environnemental et/ou social positif. Dans le cadre d'un filtrage positif, nous pouvons choisir de surpondérer les investissements présentant de facteurs solides ESG, ou ceux qui sont fortement axés sur une activité ayant un impact positif sur la société.

Engagement

L'investissement responsable actif exige également un actionnariat actif. Genus Capital Management reconnaît l'importance de l'engagement dans l'atténuation des risques et l'augmentation de la valeur actionnariale. Il s'agit d'un aspect essentiel de notre approche.

Nous examinons les actions, les politiques et les résultats des entreprises de nos portefeuilles et soulevons les questions environnementales, sociales ou de gouvernance, directement ou par l'intermédiaire de nos partenaires.rd des fournisseurs tiers spécialisés dans l'engagement. Dans certaines circonstances, nous pouvons engager une entreprise spécifique sur une question afin d'influencer ses activités futures. Nous pouvons également décider de thèmes ou de domaines ESG cibles que nous aimerions améliorer dans notre portefeuille, puis contacter les entreprises qui ont besoin de progresser dans ces domaines.

Genus Capital Management a participé à des efforts de collaboration avec d'autres entreprises et propriétaires d'actifs, ce qui constitue un moyen efficace d'impliquer les entreprises, et nous pourrions continuer à utiliser cette méthode à l'avenir.

Vote par procuration

Genus Capital Management vote par procuration d'une manière qui est alignée avec les intérêts de nos fonds et de nos client.e.s en suivant les lignes directrices établies par le GIR (Groupe Investissement Responsable Inc.). Nous soutiendrons généralement les propositions qui prennent fortement en compte les facteurs de durabilité et la valeur actionnariale à long terme. Toutefois, chaque proposition sera examinée individuellement.

Des rapports réguliers sur le vote par procuration sont mis à la disposition des client.e.s qui en font la demande.

Promouvoir l'investissement responsable

Nous publions régulièrement des rapports sur l'investissement durable, organisons des séminaires, formons nos client.e.s et communiquons avec les médias afin de promouvoir notre pratique d'investissement responsable et le mouvement vers l'investissement responsable dans son ensemble. Chaque année, nous divulguons également à nos client.e.s et au public les données sur les émissions de carbone de nos fonds "Fossil Free CanGlobe Equity", "Fossil Free Dividend Equity" et "Fossil Free High Impact Equity".

Genus Capital Management participe activement aux organisations et aux groupes de travail sectoriels qui promeuvent l'avancement de l'investissement responsable.

Résumé

Genus Capital Management s'engage à investir de manière responsable. Notre société utilise les principes clés lorsqu'elle prend des décisions en matière d'investissement, d'engagement des entreprises, de vote par procuration et de promotion. Nous pensons que la prise en compte de tous les risques et opportunités, y compris ceux liés à l'ESG, est essentielle pour servir au mieux nos client.e.s

Équipe dédiée aux informations financières liées au climat

Rapport pour l'équipe dédiée aux informations financières liées au climat (TCFD)

Rapport sur l'empreinte carbone

Divulgation des conflits d'intérêts

Veuillez nous contacter pour les rapports historiques qui ne figurent pas ici : info@genuscap.com

Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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