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Droit fiduciaire et comités d’investissement : les questions liées à l’investissement que les conseils d’administration ne peuvent pas ignorer

Qu’est-ce que la charge fiduciaire signifie pour les comités d’investissement aujourd’hui ? Découvrez comment les fondations et les organismes caritatifs peuvent aligner leurs portefeuilles sur leur mission.

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Watch on Demand – Promouvoir l’investissement impactant grâce à la collaboration

La planification successorale est souvent réduite à des documents et à des structures, mais les familles qui la réussissent le mieux commencent par quelque chose de plus profond : leurs valeurs. Rejoignez Genus Capital Management pour une session en direct sur la planification successorale axée sur les valeurs, afin d'explorer comment les valeurs et les intentions d'une famille doivent façonner les structures juridiques et financières qu'elle met en place — et comment maintenir les bénéficiaires, la communication et la confiance au centre du plan.

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Les risques géopolitiques changent le monde. Est-il nécessaire de les prendre en compte dans votre portefeuille ?

Certains investisseurs se demandent s’ils devraient réduire leur exposition aux actions américaines en raison des tarifs douaniers, des développements politiques ou des inquiétudes concernant l’orientation de l’économie américaine. La clé pour les investisseurs consiste à comprendre ce que les changements mondiaux d’aujourd’hui signifient pour les entreprises et les actifs dont ils disposent – et à s’assurer que leur portefeuille soit véritablement aligné sur leurs objectifs et valeurs.

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À la demande – Planifier avec amour

La planification successorale est souvent réduite à des documents et à des structures, mais les familles qui la réussissent le mieux commencent par quelque chose de plus profond : leurs valeurs. Rejoignez Genus Capital Management pour une session en direct sur la planification successorale axée sur les valeurs, afin d'explorer comment les valeurs et les intentions d'une famille doivent façonner les structures juridiques et financières qu'elle met en place — et comment maintenir les bénéficiaires, la communication et la confiance au centre du plan.

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Investir dans la résilience : pourquoi l'adaptation au climat est cruciale dès maintenant

Le changement climatique n'est plus un scénario à long terme que les entreprises et les investisseurs peuvent planifier pour un avenir lointain. Il redéfinit la manière dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui.

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Planification financière pour parents vieillissants : la liste de contrôle de l'aidant

Prendre soin d'un parent, d'un conjoint ou d'un être cher vieillissant est l'une des responsabilités les plus lourdes de sens de la vie, mais cela peut aussi être l'une des plus complexes, soulevant des questions financières et juridiques auxquelles de nombreuses familles ne sont pas préparées.

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Client impact

"Passer d'une grande banque à Genus a été l'une des meilleures décisions financières que nous ayons jamais prises. Genus a assuré une croissance fiable des actifs malgré notre tolérance modérée au risque. Alors que notre sécurité financière s'est accrue, nous avons également bénéficié d'une excellente expérience client. Les communications de la société ont toujours été transparentes et informatives, y compris les webinaires éducatifs et un portail Web bien conçu où nous pouvons suivre nos investissements quotidiennement. Le plus important pour nous est que notre gestionnaire de portefeuille a toujours répondu rapidement et de manière exhaustive à nos questions et à nos demandes. "
Martin T.
"Ayant des objectifs et des besoins financiers relativement divers, ainsi qu'une légère réticence à l'égard du marché boursier, Genus a habilement répondu à toutes nos préoccupations et a mis au point un plan vraiment exceptionnel : Des fonds sans combustibles fossiles et un portefeuille d'investissement diversifié, oui ; un portefeuille d'investissement à impact efficace qui coïncide avec nos espoirs et nos rêves d'un monde meilleur, oui ; des conseils et une assistance professionnels pour créer un fonds de bienfaisance conseillé par le donateur avec des reçus de bienfaisance immédiats à des fins fiscales, oui. Les résultats ? Bien au-delà de nos espérances ! Nous nous sommes même amusés en cours de route et nous avons certainement profité d'un incroyable départ de deux ans pour ce qui sera une relation satisfaisante à long terme avec Genus.
Marc B.
"J'aime le service que je reçois chez Genus.
Chris H.
"Leslie et moi étions membres du même conseil d'administration lorsque nous nous sommes rencontrés il y a vingt ans. Au cours des dix dernières années, elle a réfléchi à l'élaboration d'une stratégie d'investissement pour ma famille et l'a mise en œuvre comme prévu. L'équipe de Genus a répondu à mes attentes et c'est un plaisir de traiter avec elle".
Bob Q.
"Pendant plus de 15 ans, j'ai assuré la sélection et l'évaluation des performances de plusieurs gestionnaires d'investissement pour un important family office. Leslie et Genus ont joué un rôle fondamental dans ma fonction. J'ai toujours trouvé que Leslie et ses collègues étaient perspicaces et proactifs, et que la performance de leur part du portefeuille était bien supérieure aux indices de référence. Et c'est un grand plaisir de travailler avec eux".
Douglas H.
"Genus est une société très innovante. Je suis heureux d'investir dans leurs stratégies Fossil Free et Impact qui m'aident à investir en accord avec mes valeurs."
Marnie C.
"Excellente équipe de professionnels. Site web et rapports excellents. Répond rapidement aux demandes de renseignements. Je suis également très satisfait du processus de changement d'une autre société à Genus. Bravo !".
David L.
"Genus fournit toujours une bonne image, clairement expliquée et complète de la situation économique et financière générale, ainsi qu'un excellent compte-rendu des décisions d'investissement prises en fonction de cette situation. L'intérêt tout aussi marqué de Genus pour les questions et les demandes d'informations complémentaires de ses clients est également un élément très important du service qu'il fournit".
Allan S.
"En 1992, lorsque je me suis retrouvé à cinquante ans avec une somme d'argent importante à investir, je ne savais qu'une chose : je ne voulais pas contribuer aux compagnies de tabac, aux fabricants d'armes ou aux compagnies pétrolières. Mais au cours des années qui ont suivi, les options d'investissement socialement responsable sont devenues beaucoup plus sophistiquées et je suis très heureux que cela fasse partie intégrante de l'approche de Genus. J'apprécie également beaucoup la relation à long terme avec ma gestionnaire de portefeuille, Mary Lou.
Ann P.

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