La planification successorale est souvent réduite à des documents et à des structures, mais les familles qui la gèrent le mieux commencent par quelque chose de plus profond : leurs valeurs. Rejoignez Genus Capital Management pour une session en direct sur la planification successorale fondée sur les valeurs, afin d'explorer comment les valeurs et les intentions d'une famille doivent façonner les structures juridiques et financières qu'elle met en place — et comment maintenir les bénéficiaires, la communication et la confiance au centre du plan.
Intervenants
Grant Conroy
Gestionnaire de portefeuille, partenaire
En tant que gestionnaire de portefeuille, je travaille avec des institutions, des particuliers et des familles.
J'ai commencé ma carrière en 1996 en couvrant certains des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Je poursuis ce parcours sur les marchés et cherche à apporter une valeur ajoutée sur une base plus personnelle.
En tant que conseillère qualifiée en matière d'entreprises familiales, je suis versée dans les complexités qui peuvent découler d'un patrimoine familial. Cela peut aller de la préparation et de l'éducation de la prochaine génération à la communication des intentions en matière d'héritage, en passant par la protection de l'unité familiale.
Mes propres valeurs sont l'égalité, l'apprentissage et l'intégrité.
En dehors de mon travail, je suis le principal raconteur de blagues de papa dans notre foyer et je siège à deux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.
Steve Parr
Fondateur, Avocat
Parr Business Law
Steve Parr est le fondateur de Parr Business Law, un cabinet basé à Vancouver qui aide les propriétaires d'entreprise et les familles à protéger ce qu'ils ont bâti et à planifier avec soin l'avenir des personnes à qui ils le transmettront.
Le travail de Steve se situe au carrefour de la planification successorale, de la gestion d'entreprise et de la transmission. Il s'intéresse tout particulièrement à rendre la planification successorale plus compréhensible, plus humaine et plus pertinente pour les entrepreneurs et les familles dont la vie et le patrimoine ne rentrent pas parfaitement dans le cadre d'un testament standard.
Entrepreneur dans l'âme, Steve a fondé et vendu une entreprise de location de vacances avant de lancer Parr Business Law en 2017. Il a obtenu son diplôme en droit de l'Université de Victoria en 2014 et détient également un B.A. en études sur les femmes. Il est spécialiste en fiducies et successions (TEP) et conseiller en successions certifié (CEA).
En dehors du bureau, Steve apprend généralement quelque chose de nouveau, voyage, fait de la randonnée dans les incroyables montagnes de la Colombie-Britannique, joue au pickleball, au hockey ou danse comme un fou. Steve a également animé des ateliers de développement personnel à Vancouver pendant plus d'une décennie et a fondé une communauté pour soutenir les entrepreneurs masculins.
Sous-tendant à la fois son œuvre et sa vie, une question récurrente se pose : Dans quel but construisez-vous cela ?
Nicole Garton
Président et Directeur Juridique
Heritage Trust Company Inc.
Nicole Garton est présidente et avocate générale de Heritage Trust Company Inc., une société de fiducie indépendante réglementée par la British Columbia Financial Services Authority, qu'elle a cofondée avec Brian Dougherty en 2018. Heritage Trust agit en tant qu'exécuteur testamentaire, fiduciaire et mandataire en vertu d'une procuration, avec une expertise particulièrement reconnue dans les successions complexes, les conflits familiaux, les entreprises en exploitation et les bénéficiaires qui nécessitent des soins ou une surveillance accrus.
Admise au Barreau de la Colombie-Britannique en 2001, Nicole possède 25 ans d'expérience en matière de successions, de fiducies, d'entreprises familiales et de règlement des différends. Elle est reconnue dans Les meilleurs avocats au Canada™ pour les fiducies et successions et le droit de la famille, elle est praticienne en fiducies et successions, médiatrice agréée et conseillère en entreprise familiale. Elle est également ancienne présidente de la sous-section des testaments et fiducies de l'Association du Barreau canadien (Vancouver).
Nicole est l'auteur de Le Guide de l'exécuteur testamentaire canadien, Avant qu'il ne soit trop tard : L'organisateur successoral pour les Canadiens, Maîtriser les conflits : Comment les entreprises familiales peuvent survivre et prospérer, et Family Offices au Canada. Grâce à la Vos successions comptent podcast et le Canadian Estate Club, elle offre aux Canadiens une formation claire et pratique sur la planification et l'administration successorales.
Nicole détient un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en droit de l'Université de la Colombie-Britannique ainsi qu'une maîtrise en droit de la faculté de droit Osgoode Hall, avec une spécialisation en prévention et en gestion des conflits dans les entreprises familiales. Elle est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners et des Estate Planning Councils de Vancouver et de la vallée du Fraser.
