Alors que les familles font face au vieillissement, le déclin cognitif peut entraîner des défis financiers, juridiques et émotionnels complexes. Cette session rassemble des perspectives issues de la gestion de patrimoine et du droit des personnes âgées pour aider les particuliers et les aidants à comprendre comment se préparer aux implications financières de la démence et de la diminution des capacités, et comment y répondre.
S'appuyant sur des scénarios réels, nos conférenciers décrivent des mesures pratiques que les familles peuvent prendre pour sécuriser la prise de décision, soutenir leurs proches et maintenir leur stabilité financière en période d'incertitude.
Intervenants
Darryl Brown
CFA
Gestionnaire de portefeuille
Darryl Brown est gestionnaire de portefeuilles chez Genus Capital Management, où il aide ses clients à naviguer dans la complexité de la gestion de patrimoine avec clarté, structure et prise de décision éclairée. Son approche met l'accent sur l'aide aux particuliers pour comprendre comment leurs stratégies d'investissement s'alignent à la fois sur leurs objectifs financiers à long terme et sur les valeurs personnelles qui guident leurs choix.
La carrière de Darryl s'étend sur plus de 25 ans dans les domaines de l'analyse financière, de la planification financière sans vente de produits, du conseil en investissement et de la direction au sein d'une entreprise à impact social. Il a obtenu son permis de fonds communs de placement alors qu'il était encore au lycée, marquant le début d'une carrière caractérisée par un engagement envers des conseils financiers accessibles et transparents. Cette vaste expérience lui permet de fournir à ses clients des perspectives d'investissement pratiques et alignées sur leurs valeurs, ainsi qu'un soutien à toutes les étapes de leur vie financière.
Zachary Murphy-Rogers
TEP
Associé – Testaments, trusts et successions et tutelles pour adultes
Zachary est avocat-conseil et plaideur. Il exerce dans un éventail de domaines juridiques vastes mais complémentaires, visant généralement à protéger et à transférer le patrimoine ainsi qu'à traiter les conséquences du décès d'un individu. Zachary pratique également en droit de la fertilité et de la gestation pour autrui, aidant les parents intentionnels, les donneurs et les mères porteuses à naviguer dans le régime juridique canadien en matière de FIV et d'autres technologies de procréation assistée.
Zachary aide ses clients à préparer leurs plans successoraux et de protection en cas d'incapacité ainsi qu'à administrer les successions de personnes décédées. Sa clientèle en matière de planification successorale va des jeunes professionnels cherchant à établir leur premier plan successoral de base aux retraités désireux de s'assurer que leurs plans successoraux minimisent les frais d'homologation, soient fiscalement avantageux et résistent aux litiges. Ses clients en matière d'administration successorale vont des exécuteurs testamentaires débutants aux fiduciaires professionnels et aux sociétés de fiducie. Dans tous les cas, il est capable de simplifier des principes juridiques complexes pour s'assurer que les décisions prises par ses clients sont éclairées.
